La acalorada competencia en el mercado de ERP




La respuesta competitiva - SAP

Cuando se firmó el contrato definitivo de fusión entre PeolpeSoft y Oracle, segundo y tercer proveedores de aplicaciones del negocio respectivamente, hubo un cambio brusco en el mercado empresarial. Este cambio afectó principalmente a los clientes, quienes quedaron perplejos y hasta preocupados acerca de lo que esto podría representar para ellos. Para calmar a su base de clientes actual y recién adquirida, Oracle afirmó sus compromisos, aunque el plan que tiene para sus productos no incluye el comercio activo de las líneas de productos de PeopleSoft y J.D. Edwards. Sin embargo, el vendedor seguirá comercializándolos con su base instalada y asistirá a conferencias de usuarios, realizará campañas y establecerá relaciones públicas y con los analistas. Estos productos se han percibido como callejones sin salida (al menos a largo plazo) y por eso, muchos competidores se están esforzando para ofrecer cualquier tipo de incentivo que atraiga a los desconcertados clientes de PeopleSoft y Oracle. Al menos, con respecto a esto, Oracle puede sentirse vindicado por haber afirmado acertadamente durante el juicio en defensa de la competencia que la fusión aumentaría la competencia.

Segunda parte de la serie La fusión, las trampas y la confusión.

Sorprendentemente, un día después de que Oracle llevara a cabo un evento para describir su plan de trabajo, SAP anunció una oferta completa para sus clientes que utilicen soluciones de PeopleSoft y J.D. Edwards. Esta oferta incluyó aplicaciones, tecnología y servicios de mantenimiento de SAP. SAP afirma que proporciona a las empresas un pasaje seguro lejos de las incertidumbres que circulan acerca de las marcas que adquirió Oracle, además de que ofrece un plan de trabajo más claro que ayudará a las empresas a evolucionar a la siguiente generación de software del negocio.

Al hacer el anuncio, SAP también reveló que había adquirido TomorrowNow, el experimentado proveedor tejano de soporte externo de mantenimiento y soporte empresarial para los productos de PeopleSoft y J.D. Edwards. Desde que fue creada por antiguos directores de PeopleSoft, la empresa se ha enfocado en estos productos y ha recibido mucha atención durante los últimos meses, ya que ofrece contratos de soporte con costos más bajos a los clientes de PeopleSoft –soporte casi a la mitad del precio que cobraría PeopleSoft y con una propuesta de valor de respuesta garantizada de 30 minutos, 24 horas al día, 7 días por semana. No se revelaron las condiciones del trato. Sin embargo, la oferta de SAP incluye mantenimiento y soporte del software para las soluciones de PeopleSoft y J.D. Edwards a través de TomorrowNow. Inicialmente, estaba dirigida a empresas que ya eran clientes de SAP, pero recientemente decidió abarcar todos los clientes de PeopleSoft y J.D. Edwards. La oferta debe proporcionarles la comodidad y la flexibilidad necesarias para planear sus estrategias de migración y mantenimiento de software a su propio paso.

El enfoque de SAP parece tener dos extremos. Por un lado, proporciona a los usuarios de PeopleSoft y J.D. Edwards una fuente alternativa de soporte para sus aplicaciones legadas. Por otro lado, ofrece extensiones mediante la plataforma de integración SAP NetWeaver y servicios de migración a mySAP ERP, la solución de planificación de los recursos de la empresa (ERP) de SAP. Por medio de su programa Safe Passage (pasaje seguro), SAP pretende enfocarse inicialmente en algunos miles de usuarios corporativos que actualmente utilizan ambientes híbridos SAP, PeopleSoft o J.D. Edwards. Aunque la oferta Safe Passage de SAP incluye soporte para los productos de PeopleSoft y J.D. Edwards, TomorrowNow seguirá comercializando y ofreciendo TomorrowNow Support Services, que puede ofrecer ahorros de hasta el 50 por ciento a cualquier cliente de PeopleSoft o J.D. Edwards que quiera prolongar la vida de sus productos actuales. Así, SAP trabaja de forma activa en dos frentes para sacar a los clientes de la tienda de Oracle. Uno de estos frentes es Safe Passage, que pretende mudarlos a los productos de SAP, y el otro es mudando a los titulares de licencias de PeopleSoft y J.D. Edwards a TomorrowNow Support Services y alejarlos del mantenimiento y el soporte de Oracle, reduciendo así los ingresos de Oracle. Esto hace que los titulares desconcertados de licencias adopten una posición más “agnóstica hacia los vendedores” y representa ahorro de dinero y recursos, mientras que da a los clientes espacio para que decidan qué dirección quieren tomar en el futuro.

SAP NetWeaver se encuentra en el núcleo de la estrategia general de arquitectura de servicios empresariales (ESA) de SAP, y la nueva versión de arquitectura orientada al servicio (SOA) de mySAP Business Suite no funcionará sin él. El lanzamiento de SAP NetWeaver en 2003 provocó murmullos en todo el negocio de la infraestructura de software y actualmente, el producto está formado por un constructor de portales, un servidor de aplicaciones, un administrador de datos maestros (MDM), un poco de business intelligence (BI), herramientas analíticas y de almacenamiento de datos, una serie de integración y otras herramientas (para obtener mayor información consulte SAP Bolsters NetWeaver’s MDM Capabilities). Debido a su amplitud, SAP NetWeaver parece competir con muchos servidores de aplicaciones comerciales y con productos de integración y de portales, que dan señales de la intención que tiene SAP de salirse de su territorio tradicional de aplicaciones empresariales para convertirse también en un proveedor de infraestructura.

Además, SAP está convencido de que los clientes que podrán interesarse en el programa Safe Passage pueden clasificarse en dos perfiles principales. El primer grupo cuenta probablemente con aplicaciones de recursos humanos y de nómina de PeopleSoft, pero usa las aplicaciones de SAP para finanzas o gestión de la cadena de suministro (SCM), entre otras funciones. El otro grupo tiende a estar formado por grandes empresas de fabricación que utilizan SAP en sus oficinas generales, pero que siguen usando las aplicaciones de fabricación de J.D. Edwards en muchas de sus plantas y divisiones. En la mayoría de los casos, estas empresas eligieron SAP mucho tiempo después de haber instalado los productos de PeopleSoft o J.D. Edwards, y probablemente ya cuentan con un plan de acción para normalizar a toda la empresa con SAP.

Es posible que estas empresas crean que la oportunidad de normalizar a los vendedores y de obtener un crédito por cambio de licencias sea atractiva, aunque no tengan prisa por realizar la migración. Por eso, tendrían que cambiar sus licencias de PeopleSoft y J.D. Edwards por licencias equivalentes de SAP (mySAP ERP o cualquier otra solución de mySAP Business Suite). Recibirían un crédito equivalente al 75 por ciento del precio que pagaron, pero tendrían que pagar la diferencia entre el precio y la tarifa actual por licencias de SAP. También se les cobraría una tarifa de mantenimiento basada en el 17 por ciento del valor total de las licencias de software de SAP. Sin embargo, esto cubrirá el soporte de los productos de PeopleSoft o J.D. Edwards. Entonces el cliente tendrá la libertad de seguir usando sus aplicaciones actuales, iniciar la migración inmediatamente o usar la plataforma SAP NetWeaver para crear una integración o extensiones para los productos combinados.

SAP está convencido de que con el programa Safe Passage, las empresas que utilizan PeopleSoft y J.D. Edwards podrán aumentar su infraestructura de TI con bastante rapidez gracias a la plataforma SAP NetWeaver, que también incluye conectores para estas soluciones. Así, estas empresas podrían aprovechar las ventajas que implica integrar todo su horizonte de TI con una plataforma abierta que permita tener procesos del negocio flexibles en toda la empresa. SAP indicó que existen cerca de 2,000 empresas en el mundo que utilizan las soluciones de SAP y que también tienen operaciones en sus oficinas generales, sus plantas, sus filiales y operaciones satélites que realizan con las soluciones de PeopleSoft y J.D. Edwards. Del mismo modo, esta nueva oferta puede resultar especialmente atractiva para los clientes actuales que se inclinan por SAP y que ahora se ven forzados a enfrentar los retos relacionados con tener soluciones de PeopleSoft y J.D. Edwars funcionando en algún lugar de su empresa.

Esta es la primera de ocho partes que conforman esta nota.

La primera parte detalló el evento.

La tercera hablará de cómo la competencia involucra la infraestructura; la cuarta expondrá la realidad; la quinta explorará las ganancias que puede obtener Oracle; la sexta cubrirá la historia de las adquisiciones de Oracle; la séptima tratará SAP Factor y la octava hablará de los retos y dará recomendaciones a los usuarios.

La respuesta competitiva - Microsoft

El 10 de enero sucedió algo similar, aunque no causará tanto revuelo, cuando Microsoft anunció que ofrecería un programa de migración diseñado para satisfacer las necesidades de los negocios que usan PeopleSoft World (antes de J.D. Edwards), PeopleSoft EnterpriseOne (antes de J.D. Edwards) y PeopleSoft Enterprise. Este programa de migración también se desarrolló para ayudar a que los clientes y los socios de PeopleSoft enfrenten los retos de la adquisición de Oracle. Microsoft sabe que a algunos clientes no les gurará la nueva dirección que tomará Oracle, y espera que aquellos que reevalúen su ciclo de vida de ERP piensen en la competencia.

El programa de migración proporciona tecnología de migración, descuentos en los precios del software y los servicios de Microsoft Business Solutions (MBS), así como una guía estratégica para ayudar a las empresas a migrar con eficiencia y costos bajos a una aplicación adecuada de gestión del negocio de MBS. A pesar de que el programa está disponible para las cuatro aplicaciones de MBS, Microsoft recomienda que los clientes de PeopleSoft World y PeopleSoft EnterpriseOne tomen en cuenta MBS–Axapta. De la misma forma, invita a los clientes de PeopleSoft Enterprise en los Estados Unidos y Canadá a que consideren MBS–Great Plains, aunque los negocios que estén interesados en MBS–Navision y MBS–Solomon también podrían aprovechar el nuevo programa de migración, que está diseñado para servir a los socios comerciales que se especializan en tecnología PeopleSoft.

El programa nuevo ofrece un paquete financiero que puede ser atractivo para los clientes de PeopleSoft y que incluye un descuento del 25 por ciento en licencias, así como un descuento del 25 por ciento durante el primer año de participación en los programas de soporte y mejoras de MBS, aunque no ofrece descuentos en sus servicios de implementación y consultoría con revendedores. Estos incentivos financieros están disponibles para los clientes que obtengan licencias de las aplicaciones de MBS antes del 22 de junio de 2005.

El programa ofrece guías de planeación de la migración para ayudar a los clientes a evaluar las aplicaciones y las plataformas, así como herramientas de migración de datos para reducir el tiempo total de implementación. Microsoft también tendrá integradores de sistemas experimentados que se especializan en migración de PeopleSoft y especialistas técnicos que conocen la conversión de aplicaciones de Peoplesoft y que ofrecerán orientación y capacitación al personal de ventas de las empresas. El programa de migración ya está disponible mediante los socios de Microsoft en el mundo, aunque la disponibilidad del software MBS y las ofertas específicas del programa pueden variar de un país al otro.

Por cierto, algunas personas afirman que la causa de la reciente efervescencia de las adquisiciones puede ser la adquisición que realizó Microsoft de los antiguos Great Plains y Navision (consulte Microsoft 'The Great' Poised To Conquer Mid-Market, Once and Again) en su afán por crear un imperio de negocios de aplicaciones de unos $10,000 millones de dólares en 2010. Debido a que sus ingresos actuales por aplicaciones son de “sólo” $700 millones y que tiene una modesta, hasta sombría probabilidad de crecer en una economía que sigue siendo dócil, sería lógico deducir que buscará los $9,000 millones restantes en las adquisiciones. La probabilidad de que esto suceda aumenta gracias al poder de compra casi infinito que tiene Microsoft para mantener sus aspiraciones (que tampoco parecen tener fin). Este sentimiento permanece, a pesar de que últimamente los ejecutivos de MBS han intentado hacer de este alto objetivo un simple malentendido del mercado que se sacó de contexto durante la entrevista que se realizó a Jeff Raike en el 2000 después de la adquisición de Navision. Esta entrevista reflejó su deseo de adquirir una participación de 25 por ciento de los $40,000 millones de dólares que representan el valor del mercado de las aplicaciones empresariales.

Por lo tanto, aunque fue una sorpresa descubrir las pláticas de fusión entre SAP y Microsoft –resultado indirecto del juicio de Oracle contra el Departamento de justicia-, todo tuvo una razón de ser. Es decir que gracias a la fusión, Microsoft podrá alcanzar rápidamente la marca mágica de $10,000 millones de dólares y ha ensamblado un producto completo de aplicaciones que podría competir con empresas como Oracle e IBM. A pesar de que se han cancelado las conversaciones sobre la fusión (o se han pospuesto indefinidamente, probablemente debido al escrutinio en defensa de la competencia que está teniendo lugar en ambos lados del Atlántico), estos compañeros de viaje siguen siendo tanto competidores como socios.

Con esto termina la segunda de ocho partes que conforman esta nota.

La primera parte detalló el evento.

La tercera hablará de cómo la competencia involucra la infraestructura; la cuarta expondrá la realidad; la quinta explorará las ganancias que puede obtener Oracle; la sexta cubrirá la historia de las adquisiciones de Oracle; la séptima tratará SAP Factor y la octava hablará de los retos y dará recomendaciones a los usuarios.

Acerca de los autores

Olin Thompson es director de Process ERP Partners. Cuenta con más de 25 años de experiencia como ejecutivo en la industria de software. Se le conoce como “el padre del ERP de procesos” y escribe y da conferencias sobre temas de obtención de valor a partir de ERP, SCP, e-commerce y el impacto de la tecnología en la industria.

Se le puede encontrar en Olin@ProcessERP.com

Predrag Jakovljevic es director de investigación de TechnologyEvaluation.com (TEC) y se enfoca en el mercado de aplicaciones empresariales. Cuenta con cerca de 20 años de experiencia en la industria de la fabricación, incluyendo varios años como usuario privilegiado de TI/ERP. También ha trabajado como consultor/implementador y analista del mercado. Tiene un título en ingeniería mecánica de la Universidad de Belgrado, en Yugoslavia y la certificación en gestión de la producción y el inventario (CIRM) de APICS.

 
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