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Los líderes del mercado de la gestión del comercio mundial

Escrito por: Predrag Jakovljevic
Publicado: junio 17 2005

La aparición de los líderes de GTM

A pesar de que la consolidación del mercado tradicional de planificación de los recursos de la empresa (ERP) sigue llamando mucho la atención, a finales de 2004 e inicios de 2005 se tomaron medidas para adquirir dos empresas importantes del mercado de gestión del comercio mundial (GTM), con el fin de simplificar todo el ciclo de vida del comercio mundial y volver más eficaces las transacciones internacionales. Parece que las palabras y los conceptos de moda ya no son proporcionar soluciones que integren las cadenas de suministro física y financiera optimizando de forma más holística los ciclos de aprovisionamiento hasta pago y pedido hasta efectivo.

Dos de estas adquisiciones son JPMorgan Chase Bank, N.A. (NYSE: JPM) y Vastera (NASDAQ: VAST); así como TradeBeam Holdings, Inc., y Open Harbor.

Cuarta parte de la serie ¿Qué sucederá en el 2005 con la gestión del comercio mundial y las cadenas de suministro?

JPMorgan Chase Bank adquiere Vastera

El 7 de enero, JPMorgan Chase Bank, N.A, una de las principales firmas de servicios financieros, que tiene activos con un valor de $1.1 billones de dólares y operaciones en más de 50 países, firmó un acuerdo y plan de fusión con Vastera, la única empresa pública de software que se enfoca en comercio mundial. Esta última, que tiene servicios como software, servicios administrados, contenido de comercio mundial, educación y servicios de consultoría de alto nivel, era considerada un complemento deseable para el negocio Logistics and Trade Services de la unidad de JPMorgan Chase’s Treasury.

La unidad de servicios de tesorería es un proveedor valioso de servicios completos que responde a las necesidades de corporaciones, instituciones de servicios financieros, empresas del mercado medio, pequeñas empresas y gobiernos y municipios de todo el mundo. Algunos de sus servicios son pagos innovadores, cobranza, gestión de la liquidez y las inversiones, finanzas comerciales, tarjetas comerciales y soluciones de información. Con más de 50,000 clientes y presencia en 36 países, es el proveedor de servicios de gestión de tesorería más grande del mundo. Según el acuerdo y plan de fusión, los accionistas de Vastera recibirán $3.00 dólares por cada acción en circulación de Vastera que tengan, resultando en una transacción con un valor total de aproximadamente $129 millones de dólares, cerca del 50 por ciento por encima de los ingresos anuales de Vastera.

Las soluciones de Vastera automatizan los procesos requeridos de gestión comercial que se relacionan con el movimiento físico de bienes a nivel internacional. La adquisición debe dar a JPMorgan Chase más clientes, gracias a su servicio directo que aborda el aumento en los retos y los riesgos relacionados con el comercio internacional. Actualmente, la solución de JPMorgan Chase facilita la gestión sin problemas de la información y los procesos para dar soporte al movimiento de bienes físicos y la liquidación financiera de todo el proceso de comercio mundial. Con los servicios de Vastera, JPMorgan Chase pretende convertirse en la primera institución financiera mundial en ofrecer una solución de logística completa, con efectivo y comercio integrados a lo largo de las cadenas de suministro física y financiera, de forma que maximice las ventajas para sus clientes.

Antes de la adquisición, Vastera mantenía una extensa relación laboral con JPMorgan Chase, ya que le proporcionaba soluciones GTM. Ahora ambos afirman poder desarrollar esa relación al formar parte de la misma firma, en una infraestructura GTM más amplia, para ofrecer ventajas tangibles a los clientes de ambas empresas antes independientes. Esta adquisición debe dar a los clientes actuales de JPMorgan Chase las ventajas de soluciones GTM más amplias. A su vez, los clientes de Vastera podrán aprovechar las ventajas del conjunto completo de plataforma y productos para servicios financieros de JPMorgan Chase. Vastera seguirá comercializando de forma independiente su software y sus servicios, pero espera que la reunión de sus servicios y su software con las ofertas de JPMorgan Chase representen una oportunidad de crecimiento mucho mayor.

Esta es la cuarta de seis partes que conforman esta nota.

La primera parte definió GTM; la segunda habló de los compromisos; la tercera trató la forma de administrar los flujos del comercio mundial; la quinta cubrirá la forma para tratar con la complejidad de GTM y la sexta presentará retos y dará recomendaciones a los usuarios.

La finalización de la fusión deberá ser aprobada por los accionistas de Vastera, así como por varios reglamentos bancarios. El consejo administrativo de Vastera aprobó la transacción y recomendó que sus accionistas votaran a favor de ella. Parece que dos de los principales accionistas, que representan cerca del 28 por ciento de las acciones en circulación de Vastera, Ford Motor Company y Technology Crossover Ventures, se comprometieron a votar a favor de la transacción, respetando los acuerdos de votación.

Vastera, que tiene cerca de 650 profesionales en 14 países y más de 400 clientes en el mundo, es el líder mundial de las soluciones GTM. Atiende una base de clientes internacionales, con empresas como Alcatel, Dell, Ford, General Electric (GE), Lucent, Fonterra, Goodyear, Nortel Networks y Seagate. Los clientes de Vastera usan sus soluciones y sus servicios para manejar su comercio en el mundo, administrando los flujos de información relacionados con los componentes internacionales de la importación y la exportación de bienes. Las soluciones y los servicios del vendedor permiten que los clientes manejen las complejidades y las ineficiencias del comercio mundial, de forma que les permita aprovechar la gran oportunidad, fragmentada y en crecimiento, que existe en el mercado internacional. Parece que estos clientes obtienen reducciones importantes en los costos para administrar sus operaciones de comercio mundial, mientras mejoran su cumplimiento con los reglamentos gubernamentales y los niveles de servicio.

Vastera afirma que sus expertos en comercio son el activo más valioso de la empresa y que fueron un factor determinante en la decisión de adquisición por parte de JPMorgan Chase. Parece haber una fuerte demanda mundial de consultores comerciales, ya que las empresas quieren comprender la forma en que los cambios constantes a los reglamentos afectan su estrategia del negocio, el diseño de sus redes y su desempeño financiero. Por consiguiente, Vastera vende sus productos y sus servicios en sus oficinas en los Estados Unidos y mediante sus filiales y sucursales en el Reino Unido, Europa, México, Canadá, Brasil y Japón. Algunas de sus fortalezas clave son un contenido completo reglamentario, clientes garantizados y su capacidad para fusionar la tecnología con los servicios administrados. Goza de una fuerte presencia en las industrias automotriz y de alta tecnología, cuenta con amplia experiencia en Brasil, Canadá y México y actualmente está buscando atacar China. Por ser el único vendedor de GTM que tiene personal e instalaciones dedicados en catorce países, Vastera sigue siendo reconocido por la superioridad de sus sistemas de gestión y sus prácticas de excelencia B2B en el mundo, produciendo un servicio que hace énfasis en el cumplimiento, la eficiencia y la eficacia.

Para obtener mayor información consulte La adquisición de un pionero de GTM.

Las certificaciones de Vastera

A finales de 2004, Vastera anunció que sus once operaciones de servicios administrados en México y sus instalaciones en Bydgoszcz, Polonia habían recibido la certificación de la Organización internacional de estandarización (International Organization for Standardization, ISO) para las normas 9001:2000 e ISO 9001:2001, respectivamente. ISO, que se fundó en 1947, facilita la coordinación y la unificación internacional de las normas industriales. Tiene una red de institutos nacionales de normas en 148 países, que trabajan con las organizaciones internacionales, los gobiernos, la industria y los representantes de la misma. Las empresas que cuentan con las certificaciones ISO ISO 9001:2000 y 9001:2001 mejoran la satisfacción de sus clientes cubriendo sus necesidades y los requisitos reglamentarios y trabajando de forma continua para mejorar el desempeño. El proceso de certificación consta de una revisión estricta de los procesos del negocio, los documentos, las prácticas laborales, los datos y los registros, que es realizada por un auditor externo independiente. Así, esta certificación indica que estos sitios cuentan con un sistema de gestión de la calidad ejemplar. Además de que los empleados de Vastera participaron en dichas revisiones, fueron entrevistados y formaron parte de las observaciones en las instalaciones en México y Polonia. Hasta la fecha, Vastera ha recibido certificación ISO para catorce operaciones de servicios administrados, incluyendo los que tiene en México, Polonia, los Estados Unidos y Canadá.

Además de ISO 9001:2000 e ISO 9001:2001, Vastera tiene las certificaciones siguientes:

  • Customs-Trade Partnership Against Terrorism (Sociedad aduanas-comercio contra el terrorismo, C-TPAT), que permite un despacho acelerado por las aduanas de Estados Unidos y una reducción en las evaluaciones físicas. El programa C-TPAT se diseñó para garantizar que se cuenta con los procedimientos de seguridad adecuados para proteger el flujo del comercio mundial que entra en los Estados Unidos.

  • Partners in Protection (Socios de protección, PIP) de Canadá, que reconoce la dedicación de Vastera para mejorar la seguridad en las fronteras de América del Norte. A mediados de 2004, Vastera anunció que había sido aceptado como miembro del programa PIP del gobierno canadiense, una iniciativa conjunta entre el gobierno y los negocios que fue diseñada para mejorar la seguridad fronteriza, combatir el terrorismo y el crimen organizado, aumentar la conciencia sobre los distintos asuntos de cumplimiento y detectar y evitar el contrabando. El programa PIP, que está disponible para importadores, transportistas, agentes, operadores de almacén y asociaciones que trabajan en comercio mundial, reúne la industria privada con la Canadian Border Services Agency (Agencia canadiense de servicios fronterizos, CBSA). Uno de los requisitos de admisión al programa es que las empresas candidatas llenen un memorando de comprensión, realicen una autovaloración de los procedimientos de seguridad que aplican a su cadena de suministro y se reúnan periódicamente con los representantes de la CBSA para intercambiar información y participar en sesiones que buscan crear conciencia y ayudar a detectar las actividades ilegales. Al trabajar con la CBSA, Vastera entabla una relación laboral con el gobierno canadiense para proteger la salud, la seguridad y la prosperidad económica de los canadienses. Como respuesta a su aceptación en el programa PIP, Vastera ofrecerá soporte a sus propios clientes mediante el proceso de admisión. Una vez que sean aprobados al programa PIP, los clientes de Vastera podrán considerar la participación en el Free and Secure Trade Program (Programa de comercio libre y seguro, FAST), que es un programa conjunto entre Estados Unidos y Canadá, de acuerdo al cual los transportistas, importadores y conductores que sean aprobados previamente podrán aprovechar un despacho acelerado a su país, transformando la obligación del cumplimiento en una oportunidad para simplificar la cadena de suministro. Además, Vastera es un agente aduanal certificado y un proveedor de software aprobado por el Customs Self Assessment Electronic Data Interchange (Intercambio electrónico de datos de autovaloración aduanal, CSA EDI).

  • Simpler Trade Procedures (Procedimientos simples de comercio, SITPRO) del Reino Unido, por medio del cual Vastera se convierte en proveedor de documentos aprobado. Puede producir y surtir cerca de sesenta documentos estándar de SITPRO para sus clientes que operan en el Reino Unido y Europa.

  • Wewnętrzny System Kontroli (WSK) de Polonia, que reconoce la calidad ejemplar de Vastera y sus sistemas de gestión del cumplimiento. WSK es la certificación de sistemas de control internos. Las operaciones de servicios administrados que tiene Vastera en Polonia recibieron la certificación WSK del Centro polaco de pruebas y certificación. El vendedor también está certificado por IQNet en Polonia, y es reconocido porque sus operaciones de servicios administrados implementaron y están manteniendo un sistema de gestión que satisface los requisitos de la norma ISO 9001:2001.

Además de estas certificaciones, a finales de enero Vastera anunció que está expandiendo sus actividades de consultoría de gestión comercial a la Unión Europea (UE). Estas actividades complementan el software y las soluciones de gestión comercial externalizada que ya ofrece Vastera en Europa. Algunos de los servicios de consultoría de gestión comercial que ofrece en la UE son las valoraciones de los programas de cumplimiento con las importaciones y las exportaciones, el diseño de procesos y la consultoría de implementación y la consultoría en áreas como gestión de la cadena de suministro (SCM) mundial y los cambios al diseño de los canales comerciales. Vastera espera aprovechar su fuerte presencia en el país ahora que busca nuevas oportunidades de consultoría en Europa, donde actualmente ofrece software y soluciones operativas de gestión comercial a empresas como Dell, Ford, Logica, Lucent, Nestle, Nortel Networks, Schenectady International y Seagate Technology.

Así, JPMorgan espera aprovechar las certificaciones de Vastera y su reconocimiento en comercio internacional. Sin embargo, hay que notar que, a pesar de que Vastera es impresionante y JPMorgan tiene un alcance notable, Vastera se enfoca más en las reglas y los reglamentos impuestos por muchos cuerpos gubernamentales y que son necesarios para el comercio internacional (como códigos de armonización de los productos, despacho aduanal, derechos, aranceles e impuestos). Finalmente, el acuerdo de adquisición con JPMorgan no compensará lo que Vastera nunca ha tenido –la tecnología necesaria para automatizar y manejar el seguimiento de la logística mundial, el movimiento de bienes y la parte de la visibilidad de la cadena de suministro física. Por eso, JPMorgan Chase deberá continuar buscando soluciones para completar una cartera completa de productos GTM, que le sirvan como brisa para navegar los canales de comercio internacional con el fin de colocar órdenes, enviar y recibir embarques y liquidar facturas en cualquier parte del mundo.

TradeBeam sigue completando su conjunto GTM

En combinación, JPMorgan y Vastera prometen ofrecer un enfoque holístico a la gestión del comercio mundial. Sin embargo, es muy probable que no sen la única opción para los comerciantes internacionales. TradeBeam Holding Inc. también está buscando la integración de las cadenas de suministro física y financiera. Sus soluciones pretenden simplificar los procesos de comercio mundial para las empresas y sus socios, incluyendo el cumplimiento con las importaciones y las exportaciones y las soluciones financieras para comercio mundial, como gestión de cuentas abiertas y cartas de crédito. También ofrece soluciones para gestión de inventario, seguimiento de los embarques y gestión electrónica de la cadena de suministro (SCEM), además de que tiene más de 3,000 clientes y un gran número de usuarios en más de 100 países. A finales de 2004, TradeBeam anunció que había adquirido los activos de Open Harbor, uno de los principales proveedores de soluciones de logística de comercio internacional (ITL), aunque no reveló las condiciones del negocio.

Open Harbor, que se fundó en 1999, contaba con una gran experiencia en cumplimiento comercial, incluyendo un depósito completo y centralizado de contenido de comercio mundial. Este motor de armonización contiene millones de reglas comerciales de más de sesenta países, en una relación de uno a uno. La empresa también era considerada como una de las principales en el área de gestión de costos de importación y los clientes han aprovechado su tecnología y su experiencia para obtener precios precisos que son esenciales para las órdenes internacionales de acuerdo a una acumulación del costo del producto, los costos de embarque y la tarifas que cobran los países exportadores e importadores. Sin embargo, según sus conjuntos de soluciones y su demanda en el mercado, Open Harbor no logró el éxito que debería. Su fracaso de debió principalmente a una mala gerencia

Por otro lado, TradeBeam se ha enfocado más en el lado de las aplicaciones para la gestión del comercio, como la creación de seguimiento para los embarques, seguros, gestión de eventos y otras aplicaciones que son centrales para el movimiento de bienes. La demanda que hay en el mercado de expertos en interpretación y aplicación de los reglamentos comerciales, por lo que Open Harbor se convirtió en la adquisición más obvia para TradeBeam. Esto hizo que la oferta de adquisición se hiciera y se aceptara.

TradeBeam está convencido de que Open Harbor representará una extensión lógica a su oferta actual, ya que ahora los clientes tendrán mayor acceso al contenido de comercio mundial más reciente para más de 60 países y a una gestión de los costos de importación. La medida pretende continuar con la expansión estratégica que realiza TradeBeam de sus productos, que cubren todo el ciclo de vida del comercio mundial a lo largo de las actividades de órdenes, logística y liquidación financiera. También debe haber un enfoque vertical complementario, ya que Open Harbor había desarrollado soluciones y atraído clientes en los mercados automotriz y de alta tecnología.

Para obtener mayor información acerca de TradeBeam, consulte TradeBeam Keeps Rounding Out Its GTM Set.

Otros posibles vendedores de GTM

Muchos fabricantes que se dedican a la importación y la exportación dependen del expedidor para manejar las complicaciones del cumplimiento y los reglamentos, los proveedores de servicios de logística, como los líderes del flete aéreo FedEx y DHL, están proporcionando servicios similares y un acceso más amplio al mercado para los expertos en tecnología y comercio. Por ejemplo, FedEx reconoce que muchos clientes simplemente querían deshacerse de la complicada tarea del cumplimiento, y para ello, en 2002 formaron una división especializada, FedEx Trade Networks, convirtiéndose posiblemente en el agente aduanal más grande de los Estados Unidos. Algunos de sus servicios de cumplimiento son gratuitos, o más precisamente, están disponibles en su sitio web como parte de su servicio general de embarque. Otros, como el Harmonized Tariff Schedule (Programa de tarifas armonizadas, HTS), están disponibles de forma electrónica al pagar una tarifa. La empresa también ofrece los servicios de sus consultores, que están capacitados para tratar con las ambigüedades de comercio y cumplimiento, para clasificar todo el inventario de un fabricante. Por eso, hace algunos años, FedEx adquirió al antiguo proveedor de contenido WorldTariff, que cubre los aranceles, los impuestos, los derechos y los programas comerciales preferenciales de cerca de 120 países.

Aún los expedidores más pequeños pueden aprovechar ahora el software de importación/exportación que ofrecen terceras personas. Los proveedores de servicios administrados y software especializado están trabajando tras bambalinas para hacer que los transportistas y los transitarios puedan ofrecer servicios seleccionados a sus clientes, como calculadores de costos de importación, clasificación de los productos y preparación de documentos, con frecuencia con una tarifa por transacción. Para ello, DHL se ha asociado en el pasado con Open Harbor, y FedEx Trade Networks con NextLinx, cuya base de datos contiene cerca de 20,000 clasificaciones HTS de productos y más de 40 componentes de costos de importación para 100 países, además de cuentas para cerca del 95 por ciento de todo el comercio del mundo.

Además de FedEx y DHL, existen otras empresas que ofrecen servicios de cumplimiento. Por ejemplo, APL, la empresa de flete marítimo, y G-Log, el especialista en software de logística mundial. En el ámbito de cumplimiento comercial, puede distinguirse entre los vendedores de contenido específico y los de procesos específicos, siendo FedEx y G-Log ejemplos del primer grupo. Algunos vendedores de contenido específico, que compilan, mantienen y venden acceso a los datos sobre aranceles, embargos y partes negadas, son Vastera, NetLinux y Open Harbor.

SAP, el gigante de las aplicaciones empresariales, también está incursionando en el campo del comercio mundial. En febrero, presentó una solución actualizada de comercio mundial que debe ayudar a las empresas a realizar negocios con mayor facilidad bajo las condiciones del Tratado del libre comercio de América del Norte (TLCAN) y los acuerdos comerciales de la UE, con costos más bajos y un cumplimiento más fácil con los reglamentos. SAP agregó capacidades importantes de procesamiento de las preferencias comerciales a la última versión de SAP Global Trade Services (SAP GTS), un paquete de aplicaciones que permite que los negocios normalicen y simplifiquen los procesos de importación y exportación para acelerar sus cadenas de suministro mundiales. Parece que más de 125 empresas, como Advanced Micro Devices (AMD), uno de los principales diseñadores y productores de microprocesadores innovadores, ASML, un fabricante de semiconductores y Teekanne Group, una empresa de comercio de té, están logrando mayor eficacia comercial y un cumplimiento con las leyes gracias a SAP GTS.

Para obtener mayor información sobre la forma en que SAP aborda GTM, consulte Cuidado con SAP.

Con esto concluye la cuarta de seis partes que conforman esta nota.

La primera parte definió GTM; la segunda habló de los compromisos; la tercera trató la forma de administrar los flujos del comercio mundial; la quinta cubrirá la forma para tratar con la complejidad de GTM y la sexta presentará retos y dará recomendaciones a los usuarios.

 
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