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Una fusión discreta en el área de ERP

Escrito por: Predrag Jakovljevic
Publicado: diciembre 3 2007

En los últimos años, las fusiones y adquisiciones de proveedores de soluciones de planificación de los recursos empresariales (ERP), son cosa de todos los días, y ahora el mercado ya está acostumbrado a ser testigo de mega fusiones o de fusiones en las que participa al menos una empresa que tiene presencia a nivel mundial. Por eso, a nadie le llamó la atención que en abril de 2007, dos proveedores muy discretos –diría poco conocidos- de Canadá y el Reino Unido, anunciaran que se fusionarían con el fin de crear una entidad internacional de ERP más notable, que podría convertirse en un verdadero competidor a nivel mundial en el área de las aplicaciones empresariales.

Una de las partes era CMS Software (http://www.cmssoftware.com), una empresa privada de Toronto, Canadá, que, desde 1986, es un proveedor respetable de sistemas ERP para fabricantes, distribuidores y mayoristas medianos de Canadá y los Estados Unidos. En los últimos veinte años, ha logrado hacerse de una buena reputación en ciertos segmentos del mercado donde puede hacer buen uso de sus conocimientos sobre la industria y su experiencia en ingeniería informática. Esta capacidad que tiene se refleja en la posición que ocupa en el mercado su producto ERP principal, CMSi5 (basado en IBM iSeries5), y su producto más nuevo, CMSm5, que creó usando las tecnologías Microsoft .NET Framework más recientes.

La otra empresa es XKO Software Limited (http://www.xko.co.uk), que, desde 1981, ha sido un proveedor de sistemas ERP de mediano alcance (aunque no siempre lo ha hecho con el mismo nombre, no de la misma forma) para más de 1,000 fabricantes, distribuidores y comerciantes del Reino Unido y otros países de Europa. XKO ofrece aplicaciones que se orientan a ciertos segmentos verticales del mercado, y desde 1999, ha logrado crecer gracias a sus propias ofertas y a varias adquisiciones. Así, sus productos y servicios tienen varias marcas, como Concerto, K-Open, Varius, X3, Xeres y XKO1, entre otros.

Para llevar a cabo la transacción, fue necesario contar con el apoyo financiero de Marlin Equity Partners (http://www.marlinequity.com), una sociedad de inversión cuyo objetivo es ayudar a que las empresas y las partes involucradas cumplan sus objetivos de desarrollo y flujo de efectivo. En 2006, antes de participar en esta fusión, Marlin Equity Partners compró XKO que estaba inscrita en el Alternative Investment Market (AIM) de Londres.

Se espera que la nueva empresa registre ventas de más de $50 millones de dólares (USD) y que, con su base de 300 empleados, pueda proporcionar servicios a más de 1,400 clientes desde sus oficinas en Europa, América del Norte y Asia. En un principio, la empresa seguía cotizando por separado como CMS y XKO y no se revelaron más detalles financieros del acuerdo de fusión. Luego, como se anunció a principios de noviembre de 2007, CMS Software cambió su nombre a Solarsoft Business Systems (http://www.solarsoft.com), y está pensando en participar en la adquisición de otros proveedores. XKO seguirá operando en el Reino Unido con su nombre nuevo, Solarsoft Business Systems Limited.

Las consecuencias para el mercado

Es lógico que nos preguntemos hasta dónde llegarán las pocas empresas pequeñas y de bajo perfil que quedan intactas después de todas las fusiones, adquisiciones y desapariciones que han ocurrido en este segmento en los últimos años (muchos de los cuales eran líderes o los favoritos del mercado de ERP, consulte el artículo La rápida consolidación del mercado de las aplicaciones empresariales).

Esta fusión entre CMS y XKO también puede ser una forma para que estos dos proveedores regionales, pequeños y poco conocidos, que a pesar de estar cortos de dinero lograron sobrevivir a las altas y bajas –el problema Y2K, la gran desaparición de empresas punto com y la montaña rusa de la economía- se mantengan delante de las demandas en la cobertura de las funciones y la arquitectura en colaboración. Desde luego que los clientes siguen dudando de su viabilidad. Hubiera sido difícil que lograran todo lo que han logrado por separado, sobre todo ahora que muchos de los proveedores independientes que quedan han mantenido sus niveles de dotación de personal constantes (o a la par de su crecimiento modesto) para recortar gastos, mientras por otro lado se embarcan en ambiciosos proyectos de desarrollo de productos nuevos. Sobra decir que estos desembolsos se dan en un momento en que es muy común que otras empresas competidoras que son mucho más conocidas y que están mejor a nivel financiero, rebajen mucho los precios de sus productos y adopten otras medidas de ese tipo que aumenten su competitividad.

En el mercado de ERP tenemos el “top ten”, y después se encuentran empresas que tienen un porcentaje de participación en el mercado mucho más bajo, y el 1 por ciento del mercado –que se estima en cerca de $20 millones de dólares (USD)- es importante únicamente para una empresa que tiene muchas oportunidades de negocios. Por lo tanto, para la gran mayoría de proveedores pequeños (aparte de los pocos especialistas en un segmento vertical específico), se convierte en una lucha por las migajas. En un mercado que está en auge, este es un problema menor (y gracias a que hubo un crecimiento constante durante la década de los noventa, muchos de estos proveedores lograron crecer de forma importante), las cosas han cambiado. Es por eso que ahora las fusiones y las adquisiciones parecen ser la opción de expansión y crecimiento más viable.

Sin embargo, hay que notar que CMS y XKO no han sufrido una decepción, como les ha sucedido a otros proveedores que tienen que recurrir a una fusión o una adquisición para satisfacer una necesidad financiera. Por el contrario, 2006 y 2007 fueron años de grandes logros para CMS en cuanto a crecimiento y actividades de investigación y desarrollo de productos. En abril de 2007, la empresa anunció que entraría al mercado turco. Con ese fin, EEE, un antiguo asociado de CMS en Europa, se asoció con Byte, uno de los principales asociados de IBM en Turquía, para ofrecer el producto CMSi5 ERP en el mercado de fabricación de Turquía.

El mercado turco de la fabricación es estratégico en Europa, y desde hace mucho tiempo se le considera como el puerto de entrada a Medio Oriente. Byte y EEE ya cerraron un trato con el primer cliente de CMS en Turquía, Mega Polietilen, un fabricante de productos de espuma para diversas industrias, como automotriz, electrónica y de bienes de consumo. Y como parece que hay mucho interés en el mercado, CMS espera cerrar trato con más clientes en Turquía para fin de año.

Estos logros vienen justo después de que CMS estableciera, en 2005, su presencia en el mercado de soluciones ERP de la región Asia del Pacífico, e iniciara sus operaciones en la República Popular de China, en Shangai. Desde entonces, CMS-Shangai se ha encargado de aumentar la participación de CMS Software en el mercado chino, donde ya se habían implantado algunos sistemas CMSi5 en plantas que pertenecen a algunos de sus clientes norteamericanos. Gracias a la presencia de estas instancias de CMSi5, y a que CMS se ha encargado de traducir la solución al chino, ha logrado posicionarse de manera que puede aprovechar las oportunidades que la presenta la economía china, que está en evolución.

Además, las oficinas de CMS para la región de Asia del Pacífico se encuentran ahora en Hong Kong. Con ellas, el proveedor ha logrado expandir la presencia de CMSi5 más allá de la China continental, en empresas de fabricación y distribución que se encuentran en países estables económicamente, como Japón y Australia, y en mercados emergentes, como la India.

Esta es la primera parte de la serie Una fusión discreta en el área de ERP. La segunda parte trata las funciones de las soluciones ERP de CMS (ahora Solarsoft).

Si desea obtener más información o llevar a cabo su propia comparación de soluciones ERP, visite el

Centro de evaluación de ERP de TEC

 
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