Los nuevos activadores de datos para las finanzas de la cadena de suministro internacional

Introducción

Hace poco, Global Business entrevistó a más de cien vendedores al por menor, fabricantes, empresas de logística y transporte mundial, instituciones financieras y vendedores de comercio mundial importantes, con el fin de evaluar las soluciones de documentos y datos de comercio que están surgiendo. Como parte del ejercicio, hablamos con cada segmento de su punto de vista sobre las finanzas para la cadena de suministro internacional.

Existen cuatro fuerzas transformadoras que controlan las cadenas de suministro globales de las empresas:

• Globalización
  
  
• Externalización
  
  
• Mandatos reglamentarios y de seguridad
  
  
• Tecnología

Las pláticas que tuvimos con las distintas empresas indicaron que muchas de ellas han cambiado de forma dramática sus modelos para la cadena de suministro global en periodos relativamente cortos. El grado de externalización internacional o de fabricación externa que tiene la mayoría de las industrias está obligándolas a volver a diseñar los procesos, las relaciones con los socios, los sistemas, etc., para mejorar el tiempo de los ciclos, los costos que entregan, las tasas de satisfacción de las órdenes y la puntualidad del desempeño. Prácticamente en todas las industrias, las empresas operan sus cadenas de suministro de forma global para mantener su competitividad.

Gracias al uso de contratos, realizados en condiciones de igualdad, para obtener un producto, crear o fabricar componentes o subensambles de productos, las empresas se preocupan mucho más por administrar el inventario y el capital de explotación.

Las fuerzas determinantes

Existen muchas fuerzas que controlan las oportunidades que pueden surgir en las finanzas de la cadena de suministro internacional, pero nos enfocaremos en las tres más importantes:

Fuerza #1: Durante los próximos cinco años, las empresas estarán aumentando con rapidez sus importaciones directas planeadas y sus aprovisionamientos globales.

Esto afecta de manera importante las hojas de balance, ya que muchas empresas acumulan el inventario en tránsito en algún punto en el extranjero. Anteriormente, las compras nacionales permitían que las empresas uniformizaran la demanda (sus proveedores nacionales retenían inventario extra con cierto costo, para poder esconder las dificultades de los pronósticos y el mal comportamiento de ambas partes). Ahora, las empresas deben incurrir en tiempos de entrega, tiempos de tránsito del transporte y cuellos de botella adicionales, que pueden agregar al menos 45 días a la orden. Asimismo, las empresas usan cada vez menos las cartas de crédito para financiar estas importaciones.

Fuerza #2: La cantidad de fabricantes de marcas de consumo que recurren a terceros para fabricar fuera de los Estados Unidos ha aumentado drásticamente.

Los sectores automotriz y de alta tecnología han sido los que han tenido el mayor progreso, ya que comparten su información (diseños, pronósticos, etc.) con fabricantes por contrato. Para seguir con las tendencias de transformación que mencionamos, otras empresas les están siguiendo los pasos. En algunos casos, las empresas de marcas ya no pueden pagarles directamente a los proveedores de niveles uno y dos, sino que el gerente de consolidación o los proveedores externos de logística se encargan de tratar con ellos y pagarles, agregando capas y tiempo a la cadena de suministro.

Fuerza #3: Las tecnologías por Internet permiten intercambiar en tiempo real la información acerca de los datos de los productos con los socios comerciales.

En el pasado, definir cuánto le prestaría un banco por sus cuentas por cobrar, implicaba un esfuerzo manual, pero actualmente, la tecnología presenta un panorama distinto. Los bancos acostumbraban ver todos los reportes de antigüedad para preparar sus reportes de préstamos, y los analistas de crédito los utilizaban para eliminar los elementos que no eran elegibles y obtener así el monto del préstamo. El día de hoy, es posible automatizar el proceso para que el prestatario pueda introducir toda la información clave sobre las cuentas por cobrar y los pagos, con el fin de crear estos reportes sobre la marcha.

Además de estas fuerzas principales, existen otras que también actúan y que exigen que se defina una forma nueva para que los bancos y los proveedores de logística trabajen en conjunto.

Los activadores de las finanzas para la cadena de suministro

Gracias a nuestra investigación, descubrimos que el mercado se encuentra en las primeras etapas de migración hacia las finanzas activadas por los datos. De acuerdo a nuestro estudio, existen seis puntos activadores de las finanzas para la cadena de suministro internacional, que se definen como los préstamos que se dan a una parte de acuerdo a la relación que se mantiene con otra.

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A continuación presentamos más información sobre cada activador.

Los seis activadores

Activador #1: Emisión de la orden de compra

Si bien los proveedores desean tener más acceso a fondos en el extranjero, tradicionalmente las finanzas previas al embarque han sido percibidas como responsabilidad únicamente del proveedor y parte del campo de trabajo de los bancos locales asiáticos. Algunos bancos están participando en esta área mediante órdenes de compra maestras de los compradores para facilidades de capital de explotación para los proveedores clave.

Activador #2: Pagos por trabajo en progreso

Gracias a nuestro estudio, encontramos un pequeño número de bancos grandes (normalmente regionales o globales) que cuentan con programas de soporte a los compradores y contratos de órdenes de compra maestras con proveedores medianos de niveles uno y dos que han tenido un buen desempeño y que tienen contratos de muchos años. Estos proveedores son esenciales para el comprador en cuanto a los productos y al diseño, por lo tanto, se dedican y normalmente forman parte de una relación a largo plazo. Por ejemplo, Ford identificará a los proveedores y dará al banco una historia del desempeño para ayudarle en el aprovisionamiento de las facilidades previas al embarque.

Disparador #3: Inventario manejado por los vendedores

Muchas empresas de alta tecnología que realizan fabricación para pedido están usando los programas de inventario administrado por los vendedores con proveedores en el extranjero, con el fin de proporcionar una gestión de inventario más rentable y con un flujo más eficaz. Debido a que estos programas están respaldados por los proveedores principales y externos de logística, crecerá el interés en activar las finanzas y los pagos al obtener (jalar) inventario de un almacén.

Activador #4: Financiamiento del inventario en tránsito

Existen pocos vendedores que vayan más allá de los modelos de visibilidad de la cadena de suministro de GT Nexus, Inttra y Tradebeam para permitir que el inventario en tránsito internacional reciba fondos sin tener que recurrir a los proveedores del mercado emergente.

Activador #5: Prueba de entrega mediante recepción de mercancía del transitario y otros documentos

En el grupo que encuestamos, no encontramos bancos que estén involucrados en las recepciones de la mercancía del transitario o los certificados de inspección electrónicos que activan las finanzas. Creemos que, hasta la fecha, los productos tradicionales de cobranza imitan tener recepciones de mercancía del transitario y otros documentos, como certificado de origen, certificados de inspección, etc. Sin embargo, al exportar más mercancía con mensajes electrónicos, como recepciones de mercancía del transitario y avisos de embarque anticipado, habrá más oportunidades para desarrollar liquidez a partir de estos mensajes. Este activador debe ser explorado y desarrollado.

Activador #6: Facturas aprobadas por el comprador

Hay mucho interés y un alto grado de confusión en el mercado acerca del modelo de pagos tempranos de los proveedores, soportado por los compradores. Sin embargo, estos programas representan un riesgo de concentración, contabilidad y pérdida de flexibilidad para los compradores. Es necesario superar estos retos antes de que el programa tenga una mayor aceptación.

El periodo de transición

Estamos entrando en un periodo en que los bancos y las entidades de financiación tienen oportunidades importantes en el “lado de los proveedores”. Vemos que la mayoría de las soluciones se están desarrollando a partir del lado de ventas como punto de menor riesgo.

De acuerdo a nuestra encuesta sobre finanzas para la cadena de suministro, 63 por ciento de las empresas estuvieron de acuerdo con el enunciado siguiente:

“Nos interesa ayudar a nuestros vendedores en el extranjero con soluciones de finanzas para la cadena de suministro y el reconocimiento de que sus gastos generales regresan a nosotros en los precios del flete a bordo (FOB), y estamos dispuestos a trabajar con nuestro grupo bancario para encontrar soluciones”

Así, la figura que presentamos antes nos indica que el mercado para las soluciones de finanzas para la cadena de suministro internacional goza de mucho soporte.

De acuerdo a nuestras pláticas, ningún banco, entidad de financiamiento o empresa de logística está realizando las seis formas de finanzas internacionales de punto de activación. Los puntos de activación que generan el mayor interés entre las distintas industrias son los prontos pagos a los vendedores que soportan los compradores, activan la factura aprobada y se encargan del financiamiento previo a la exportación que activa una orden de compra establecida.

Predicciones para el mercado

Hasta ahora, la mayoría de los bancos se enfocan en los compradores corporativos más importantes y ayudan con las finanzas de algunos proveedores internacionales clave para reducir los costos de la cadena de suministro. Sin embargo, a medida que el mercado se aleja del comercio basado en documentales, como las cartas de crédito y las cobranzas documentales, surgen oportunidades para ayudar a un mayor número de socios comerciales.

Creemos que

1. los bancos necesitan activadores de datos para que sus pagos y sus finanzas sean más inteligentes, y eso significa encontrar la forma para trabajar con las empresas de logística y transporte mundial.
   
   
2. los bancos deberán estar al pendiente de los sectores de la industria y el flujo global de los proveedores, la naturaleza por niveles de ciertas cadenas de suministro, etc. La antigua fórmula en la que los bancos miden la participación en el mercado calculando un porcentaje de la cuenta de su cliente corporativo, ya no tiene mucho sentido en este mundo de cadenas de suministro globales.
   
   
3. deberán crearse nuevas políticas de crédito y del negocio para tratar con este mundo nuevo. Ahora, la estructura de finanzas para la cadena de suministro representa oportunidad de tener cuentas nuevas, ya que no puede ser ignorada y para la cual no bastarán los productos tradicionales. Este es el momento para iniciar la transición.

Acerca del autor

David Gustin es un socio gerente de Global Business Intelligence, que se especializa en investigación sobre comercio internacional y que trabaja con importadores, exportadores, bancos, aseguradoras, empresas de transporte y logística y vendedores de comercio mundial que se interesan en los temas de la cadena de suministro internacional.

Terminaron su estudio más reciente, Beyond Counting Kilos and Boxes (Más allá del conteo de los kilos y las cajas), en la primavera de 2005.