Los vendedores de business intelligence

Introducción

Algunos vendedores han recurrido a las capacidades de gestión del desempeño corporativo (CPM) para responder a la demanda de información precisa y puntual en sistemas dispares dentro de una empresa. Sin embargo, aunque son muchos, no existe un líder general del mercado de CPM. Algunos vendedores de planificación de los recursos de la empresa (ERP), que pretenden obtener una ventaja competitiva en el concurrido mercado de business intelligence (BI) y CPM, están recurriendo a adquisiciones prudentes de BI y gestión de los procesos de la empresa (EPM).

Geac toma la ruta de las adquisiciones

La adquisición que realizó Geac Computers en el 2003 de Comshare, el antiguo proveedor de analíticos financieros, dio como resultado Geac MPC. Este producto es una oferta única e integrada de CPM que soporta planificación dinámica y análisis para directores financieros, y mejora la visibilidad en toda la empresa, ya que busca una sola versión de la verdad; sin sorpresas. Aunque Hyperion y Cognos son los líderes de la planificación financiera y los presupuestos, ahora que Oracle (incluyendo el antiguo producto PeopleSoft Enterprise Performance Management product) y SAP también tienen una participación importante en el mercado, debemos mencionar a Geac. No es un líder del mercado, pero sigue siendo notable, ya que ha logrado reinventarse dentro del ámbito de BI.

Quinta parte de la serie Reporte de estado de business intelligence.

Geac MPC es una aplicación por web que se mantiene de forma central y que proporciona las funciones de creación de estrategias, planificación, presupuestos, pronósticos, consolidación financiera, reportes y análisis que necesitan los usuarios para operar sus negocios con eficacia y eficiencia. Se trata de una solución completa que permite que la gerencia establezca objetivos estratégicos y los transforme en planes de acción, dé seguimiento a los resultados y tome medidas correctivas cuando sea necesario –siempre de acuerdo a un flujo continuo de los datos de rendimiento y en tiempo casi real. En otras palabras, con esta solución, las empresas deben ser capaces de modelar planes del negocio para desarrollar estrategias eficaces, ligarlas a los presupuestos para asignar mejor los recursos, automatizar la consolidación financiera global para ver resultados precisos en menos tiempo, generar presupuestos y planes estadísticamente precisos y reportar y analizar los datos de formas significativas. Todas estas medidas deben reducir el tiempo necesario para realizar tareas manuales, dando a los gerentes más tiempo para analizar los resultados, evaluar las alternativas e implementar las decisiones del negocio.

A pesar de que la integración debe ser una de las piedras angulares de las ofertas de CPM, desafortunadamente, las soluciones están formadas por aplicaciones diversas (adquiridas) y herramientas de administración que se enfocan en aumentar la eficacia de las interfaces, las auditorías y las conciliaciones. Esto obliga a las empresas a que tanto del departamento de tecnología de la información (TI) como del departamento de finanzas proporcionen soporte para estas aplicaciones, haciendo que el personal de ambos departamentos pase la mayor parte del tiempo tratando de asegurarse de que cada sistema tenga los mismos datos y que los usuarios estén accediendo a los datos correctos y más recientes. Sobra decir que estas soluciones pueden ser extremadamente costosas y requerir varias implementaciones y que su administración y su mantenimiento son difíciles. Por ello, promueven la colaboración y no maximizan el retorno de la inversión.

Para solucionar este problema, Geac MPC almacena la información del negocio en una plataforma, usando un solo modelo del negocio. Sólo es necesario proporcionar los datos una vez, eliminando así la necesidad de volverlos a introducir o ligarlos, copiar y distribuir plantillas y adivinar qué versión de los datos es la correcta, como suele suceder con los sistemas de gestión que usan las hojas de cálculo y que son tan propensos a los errores. Las empresas deben aprovechar la integridad de los datos, la versión única de la verdad que produce confianza en las cifras que se producen y una visión más clara del desempeño operativo. Asimismo, los profesionales del negocio que tengan la seguridad de usuario adecuada, tienen acceso a los datos de forma inmediata mediante un navegador Internet, MS Excel y un asistente personal digital (PDA). Todo esto debe producir mejoras en la productividad. Cuando es necesario efectuar modificaciones a las estructuras, las reglas del negocio, los cálculos o la aplicación, los usuarios sólo deben hacer sus cambios una vez para que se reflejen en toda la aplicación. Geac MPC puede hacer todo esto porque aprovecha los datos que se almacenan en los sistemas subyacentes de transacciones con que se cuenta actualmente y que permiten que todas las personas de la empresa trabajen con una misma versión de la información precisa y actualizada.

En mayo, Geac lanzó una versión importante, Geac MPC 7, que debe dar a las empresas Global 2000 varias ventajas, como mejoras en la planificación y la alineación de la empresa y simplificación de la creación de reportes y el cumplimiento. El producto, que ya se ha entregado a los clientes adoptadores tempranos, estará disponible al público en general a nivel mundial este verano, y deberá mejorar la forma en que las empresas realizan la planificación estratégica y operativa. En lugar de actualizar periódicamente un cuadro de mando con los resultados operativos, Geac MPC 7 ayudará a las empresas a transformar sus planes estratégicos en objetivos cuantificables, tácticas y actividades de soporte que pueda transmitir y que sean responsabilidad de los niveles correctos de la empresa. Por consiguiente, se producirá un ambiente de colaboración para planificar, dar seguimiento a y predecir el progreso hacia los objetivos clave de gestión.

Para ello se creó Geac Planning, una aplicación de planificación mejorada que pretende facilitar el proceso de planificación, llevándolo al planeador que crea simulaciones de los planes operativos y a los equipos de planeadores que colaboran en el mundo. La aplicación está controlada por una interfaz Excel bastante fácil de usar, que permite que los planeadores establezcan, por ejemplo, el objetivo de nivel alto que es necesario para lograr el porcentaje de rentabilidad deseado y permitan que el sistema ajuste (“expanda”) los valores seleccionados para que el plan alcance los objetivos. Asimismo, los planeadores pueden agregar, borrar o cambiar las suposiciones y las estructuras del negocio a su gusto y en tiempo casi real, aprovechando las fuertes y flexibles capacidades de reunión de datos, creación de reportes y formateo que tiene Excel. Esto debe crear un ambiente de planificación mucho más ágil que también debe producir cambios en los planes y los presupuestos operativos de la empresa. Así, aumentará la eficacia de la alineación de toda la empresa y mejorará la comunicación. La aplicación está creada con controles que están centralizados sobre la aplicación financiera de Geac MPC, por ello, los usuarios del negocio pueden colaborar en un mismo plan sin tener que dar seguimiento a la forma en que los cambios realizados durante el proceso de planificación se llevan al “sistema de registros”. Geac Planning también organiza y administra la forma en que se comparten las estructuras y los datos a través del ambiente de planificación, permitiendo que la información se use para plantar el presupuesto, medir los planes operativos o construir modelos de planificación estratégica de largo alcance.

Asimismo, con el fin de cubrir la necesidad de tener una creación de reportes formal sofisticada, Geac MPC 7 ofrece una nueva capacidad de creación de reportes administrativos, que presenta un asistente que simplifica el diseño inicial de los reportes y reduce el tiempo necesario para crear y entregar los reportes empresariales críticos. Con frecuencia, los usuarios experimentados de Excel quieren realizar un análisis altamente personalizado y crear reportes a partir de sus sistemas de gestión del desempeño. Para ello, el producto aumenta la funcionalidad actual de Excel Services para proporcionar una creación de reportes basada en células Excel. Los usuarios pueden aprovechar los datos que se encuentran en la aplicación centralizada sin tener que sacrificar la flexibilidad que necesitan, además de que pueden crear prácticamente cualquier organización que seleccionen sin tener que usar visualizaciones, plantillas o requisitos de formateo predefinidos. Además, Geac ofrece un módulo de creación de reportes de producción que integra Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services y que amplía el rango de las opciones de creación de reportes que tienen los clientes de Geac MPC.

Finalmente, Geac MPC OpenLink es una herramienta de mapeo por Internet que simplifica el proceso de transporte de los datos con precisión desde varios sistemas ERP o de fuentes de transacciones hacia la aplicación Geac MPC. La herramienta ayuda a definir con relativa rapidez el perfil de mapeo usando una sintaxis básica o avanzada de correspondencia entre patrones de una o más fuentes de datos. También procesa el perfil de mapeo, carga la información a la aplicación y proporciona un registro de las auditorías del proceso de mapeo. OpenLink está diseñado para funcionar con los ERP y los libros mayores más populares y más usados del mercado. De la misma forma, Geac MPC Fast-Track es un conjunto de integraciones de aplicaciones entre el software de gestión del desempeño de Geac MPC y varias ofertas ERP de Geac, como Geac E Series, Geac M Series, Geac SmartStream y Geac System21.

Sin embargo, como sucedió con Geac MPC, el núcleo de una solución CPM son los reportes financieros, los presupuestos y los pronósticos, y sin estas características, no es posible lograr una CPM verdadera (consulte Financial Reporting, Planning, and Budgeting as Necessary Pieces of EPM). Asimismo, aunque CPM inicia con una fuerte gestión financiera, eventualmente se extenderá más allá de la planificación financiera y abarcará casi todas las áreas de actividad de la empresa. Por lo tanto, las empresas que seleccionen las series BI deberán tomar en cuenta tanto sus herramientas de gestión financiera como la integración en el futuro con las soluciones para las áreas clave del negocio, como gestión del ciclo de vida de los productos (PLM), CRM, SCM, etc. Eventualmente, muchas empresas se alejarán de las mejores soluciones de punta de BI para buscar series CPM integradas, pensando probablemente en tener una norma BI/CPM para toda la empresa, ya que quieren obtener los componentes de un solo vendedor en lugar de integrar ellos mismos conjuntos de productos dispares.

Geac y Microsoft

Hace poco, en abril, Geac lanzó un nuevo módulo de producción de reportes que integra Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services con la serie de aplicaciones de gestión del rendimiento Geac MPC, permitiendo que los clientes de Geac usen Microsoft SQL Server para aprovechar estas capacidades de reportes y BI cada vez más poderosas para refinar su información sobre el negocio. Esta nueva oferta amplía el rango de opciones de creación de reportes que los clientes de Geac MPC tienen a su alcance. El módulo se desarrolló, en parte, para responder a los resultados de las investigaciones independientes que se realizaron con los clientes de Geac en el mundo y con los altos ejecutivos financieros que no pertenecen a la base de clientes de Geac. Estos participantes identificaron la creación de reportes –además de la serie de gestión de presupuestos, pronósticos y estrategias de Geac- como un área crítica de enfoque. El nuevo módulo de Geac, Production Reporting with Reporting Services, que tiene base en Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services, produce reportes generados automáticamente, que pueden adaptarse para varias comunidades de usuarios, como analistas, auditores, comités administrativos y gerencias ejecutivas.

Reporting Services es una plataforma abierta y extensible que da soporte a la creación, la gestión y la entrega de reportes interactivos y llenos de información para los usuarios finales. Esta plataforma, que se presenta en ambiente Microsoft Windows, ofrece BI en tiempo casi real para dar soporte a las operaciones y las decisiones diarias. Su integración con Geac MPC da a Reporting Services una capacidad directa e intuitiva de conexión con los datos de los presupuestos, la planificación, la consolidación y los pronósticos dentro de la serie de gestión del desempeño de Geac. Esto nos lleva a Microsoft y a su curiosa posición en el mercado de BI; es un participante importante y un socio competidor, gracias a sus bases de BI, como su base de datos relacional (SQL Server), su base de datos de procesamiento analítico en línea (OLAP) (Analysis Services), su herramienta de extracción, transformación y carga (ETL) (Integration Services, antes Data Transformation Services o DTS), su depósito de meta datos, su extracción de datos, etc. Estas herramientas han logrado que aumente el interés de muchos usuarios de pequeñas y medianas empresas (PyME) en BI. Sobra decir que IBM juega un papel similar en el extremo superior del mercado, haciendo que ambos vendedores anden con cuidado al momento de asociarse y competir con vendedores independientes de software (ISV).

Esto puede resultar particularmente cierto para Microsoft SQL Server Reporting Services 2.0, que heredó las capacidades de gestión del ciclo de vida de los reportes y el ambiente de desarrollo de reportes de su predecesor (Visual Studio .NET), pero que también agrega un extremo frontal de creación de reportes de autoservicio orientado a los usuarios finales. Por eso, Microsoft ofrece una nueva herramienta de desarrollo y creación de reportes orientados a los usuarios, llamada Report Builder, que por primera vez puede colocar a Reporting Services a la altura de productos como Actuate, Business Objects, Cognos y otros grandes de la creación de reportes. El producto tiene base en la tecnología Microsoft que se adquirió de ActiveViews a mediados de 2004, que permite tener un ambiente point-and-click y drag-and-drop ideal para los usuarios del negocio. Facilita el diseño y la adaptación de reportes, con la ventaja de que da a los empleados el conocimiento necesario para que dependan menos del departamento de TI.

La seguridad de Point Solutions

De cualquier forma, las soluciones de punta seguirán siendo seguras durante algún tiempo, debido a la débil naturaleza de la lealtad que tienen los usuarios de BI hacia las marcas y su renuencia a cambiar un producto instalado, sobre todo por la inversión intelectual que han hecho en la redacción de reportes y consultas y en el desarrollo de analíticos contextuales guiados. La tecnología analítica tiene cierta permanencia entre los usuarios satisfechos, como los directores generales y de informática. Por lo tanto, algunos productos especializados como creación de reportes financieros, de presupuestos y de pronósticos no serán desplazados tan fácilmente.

Asimismo, los vendedores de BI parecen estar satisfechos al dejar modelos de datos fragmentados de las aplicaciones, tratándolos como un “proyecto personal” que debe ser mejorado más adelante. Con frecuencia, los vendedores atacan la capa de decisiones, dejando que los vendedores empresariales o sus integradores de sistemas se encarguen de la gestión de los datos maestros (MDM), que es la racionalización de los proveedores, los clientes, los artículos, etc.; los datos maestros; la integración en dos direcciones o la gestión de los procesos, como pronósticos o planificación de ventas.

Por el contrario, los usuarios quieren sistemas funcionales de gestión del desempeño y no un montón de data marts, ya que buscan realizar análisis del negocio en un solo ambiente analítico y usar datos de varias fuentes, en lugar de considerar la creación de reportes, la planificación, los presupuestos, el análisis de ganancias, etc. como componentes separados. A pesar de que los usuarios también quieren cuadros de mando y tableros en los que puedan introducir y dar seguimiento a valores objetivo, la mayoría de los productos BI no proporcionan gestión de formularios e introducción de datos que permitan dar seguimiento a todo esto fácilmente. Debido al énfasis que se hace en los productos de integración de datos de SAP NetWeaver, Oracle Data Integration Hubs y la adquisición que realizó Actuate de Nimble Technology, el antiguo proveedor de integración de la información de la empresa (EII), parece que muchos vendedores han estado descifrando las pistas de datos federados de EII. Así, cualquier enfoque holístico a la arquitectura de información de BI debe incluir integración de datos como componente clave.

Como siempre, los grandes vendedores de ERP aprovecharán los clientes actuales que han invertido mucho dinero en sus soluciones; hasta han reorganizado las actividades alrededor de sus sistemas ERP. Sin embargo, el trabajo diario de los vendedores de BI siempre ha sido trabajar con información proveniente de fuentes heterogéneas. Esto es muy común en muchas empresas grandes que tienen más de un sistema ERP o varios sistemas legados. Esta situación puede ser una analogía del mercado de integración de las aplicaciones de la empresa (EAI), ya que las empresas más grandes prefieren a los vendedores de integración reconocidos por la fortaleza de sus productos, su viabilidad financiera y su conocimiento práctico de la integración de business-to-business (B2B) por medio de lenguaje extensible de marcas (XML), la integración de varias plataformas y la gestión del flujo de trabajo.

Los líderes punto com de BI también ofrecen la ventaja de la capacidad superior de planificación y analíticos. Sin embargo, como sucedió con los vendedores especializados en los antes prósperos mercados de SCM y CRM, estas ventajas disminuirán. Los vendedores de ERP siguen mejorando sus capacidades analíticas y su accesibilidad y agregando interfaces universales, como las nuevas normas para los servicios web que facilitan el acceso a los datos y la integración desde otros ambientes. A pesar de que BI tiene permanencia dentro de los departamentos de TI, los vendedores de este tipo de soluciones deben adquirir una posición fuerte en el mercado antes de que los vendedores empresariales y de plataformas los alcancen. Algunos vendedores como Microsoft, IBM y Oracle ya han empezado a incluir BI en sus bases de datos relacionales. Además, los vendedores de BI se han hecho famosos por cerrar grandes negocios de infraestructura de BI sin definir el alcance del proyecto y dejando que los departamentos de TI de las empresas de los usuarios busquen la solución.

Las capacidades técnicas de los líderes actuales de BI (en cuanto a dimensiones) no son mucho más completas que las de los seguidores o los vendedores de nicho, por eso, los ganadores a largo plazo seguirán siendo aquellos vendedores que tengan presencia y participación importantes en el mercado. También deberán tener fuertes programas con sus socios, como relaciones sólidas de canales de distribución con los revendedores de valor agregado (VAR) y los principales integradores de sistemas, gran conocimiento práctico de las áreas y los procesos funcionales del negocio (idealmente con un enfoque vertical) y las capacidades relacionadas para integrar varias fuentes de datos. En el futuro, será necesario que las arquitecturas de BI progresen y se dé una integración más estrecha con productos complicados como Microsoft Office. Los vendedores de BI más conocedores tratarán de atacar las actividades de la línea de negocios para demostrar el valor y el impacto que tiene esta categoría de software.

Como explicaremos en una serie que se publicará más adelante, Vanguard Solutions Group, Inc., una empresa privada de Chicago, también ha logrado establecer sociedades estratégicas. Por consiguiente, parece que experimentó éxitos importantes en 2004 al desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras y dar un valor mensurable a sus clientes.

Con esto concluye la quinta de siete partes que conforman esta nota.

La primera parte detalló la historia y el estado actual; la segunda evaluó las herramientas de BI contemporáneas; la tercera describió lo que está disponible; la cuarta trató el panorama del mercado de BI/CPM; la sexta comparará el acceso directo con el almacén de datos del mercado medio y la séptima dará recomendaciones a los usuarios.

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