Soluciones de comercio mundial: competencia, retos y recomendaciones a los usuarios

La competencia

TradeBeam, uno de los proveedores más grandes del mercado de soluciones de gestión del comercio mundial (GTM), cuenta con un producto indiscutiblemente competitivo. Gracias a una serie de fusiones y a desarrollos funcionales hechos de forma interna, TradeBeam ha desarrollado o está cultivando un enfoque holístico al comercio global, que comprende la visibilidad de los embarques de importación hasta el cumplimiento comercial. Sin embargo, el mercado de GTM se caracteriza por estar lleno de adoptadores tempranos y por su rápida evolución, por eso, es probable que una empresa como TradeBeam, que sólo tiene algunos años de vida e ingresos anuales (menores a) 20 millones de dólares americanos, no sea capaz de mantener su posición competitiva. A pesar de su inmaculada posición financiera y a un grupo de clientes importantes, TradeBeam podrá encontrarse nadando a contracorriente y contra los posibles competidores, sobre todo los que tienen mayor reconocimiento y recursos financieros y de otro tipo. El mercado es competitivo, está en rápida evolución y altamente fragmentado y la competencia seguirá creciendo en el futuro. Para aumentar la participación en el mercado, las empresas recurrirán a esfuerzos de desarrollo interno, empresas de consultoría, otras empresas de software, instituciones financieras, empresas de logística, corredores aduanales, transportistas y esfuerzos de desarrollo externo.

Además de la forma en que el rol de los bancos cambia, los proveedores de logística externos se están enfocando más en la gestión de las reservaciones de los embarques mediante procesos de prueba de entrega y la gestión de los costos de logística. A medida que las empresas de usuarios sigan aceptando el valor de tener soluciones GTM más amplias, los proveedores de logística serán vistos como líderes capaces de agregar valor a todo el ciclo de vida de una orden, incluyendo gestión de las órdenes de compra, modelos del costo total de propiedad, seguros y reclamaciones, cumplimiento con las importaciones y las exportaciones y reglamentos de seguridad. También se les buscará para que integren con uniformidad los sistemas de financiamiento comercial y conciliación de facturas.

Al igual que las demás partes involucradas en el comercio mundial, los proveedores de logística externos deben reducir los riesgos de proporcionar documentación correcta y puntual relativa con transportes, aduanas y liquidaciones, como las cartas de crédito. Necesitarán una solución para toda la empresa que los proteja de las responsabilidades que implican los problemas de cumplimiento comercial, como partes negadas y antiboicot. Así, a pesar de que TradeBeam preferiría asociarse con bancos, proveedores de logística externos o algunos vendedores de gestión de logística como G-Log o Xporta ( ahora difunto ), es muy probable que estas entidades decidan sacar más provecho de GTM mediante adquisiciones tipo JPMorgan Chase y Vastera, o a través de desarrollos internos y creación de competencias. Si desea obtener mayor información acerca de la forma en que JP Morgan adquirió Vastera, consulte La adquisición de un pionero de GTM.

Desde hace poco, la cantidad de vendedores de GTM autónomo ha estado disminuyendo debido a fusiones como SSA Global y Arzoon (consulte SSA Global Forms a Strategic Unit with an Extended-ERP Savvy), TradeBeam con Open Harbor, Qiva, etc. y Kewill y TradePoint (que había adquirido ClearCross). También debemos esperar que la tecnología de software GTM y los servicios administrados sigan fusionándose. Estas adquisiciones siguen indicando que no es posible evitar una reestructuración más acelerada en el mercado de servicios de logística, ya que existe un gran número de proveedores de soluciones de punta que se especializan en áreas bien definidas, desde cálculo de costos de importación, visibilidad, colaboración, cumplimiento con las exportaciones, generación de documentos comerciales, manejo de materiales peligrosos, hasta capacidades más completas de gestión del transporte.

Sin embargo, quedan varios participantes en distintos nichos –suficientes para confundir el mensaje y obtener una pequeña parte de los ingresos potenciales de los participantes de GTM más completos. Por ejemplo, podríamos hablar de los participantes de ITL restantes, como NextLinx, Precision Software, Intermart, Nistevo, MercuryGate, Xporta ( ahora difunto ), Tarrific.com, OCR Services, Importers Software Services, MSR Customs Corp., Questaweb, GT Nexus y LOG-NET; participantes de liquidaciones globales como Bolero.net, TradeCard y S1 y varios vendedores que sin duda se especializan más en gestión electrónica de la cadena de suministro (SCEM) y en visibilidad y seguimiento de embarques, como Viwelocity, Descartes Systems, Management Dynamics (mediante su reciente adquisición de BridgePoint), Timogen, etc. Sin embargo, ninguno de estos vendedores maneja todos los requisitos de la automatización del e-business global. Para tener ofertas más completas, algunos de estos vendedores parecen haberse fusionado o haber adquirido otras empresas.

De cualquier forma, las empresas que prefieren dejar que los transportistas manejen los detalles de los movimientos internacionales y que sólo quieren que eventos críticos como punto d partida, fecha y hora estimadas de llegada, llegada a aduanas, paso por aduanas, etc. estén visibles, harán mejor en tratar con vendedores de gestión de la cadena de suministro (SCM) y con soluciones de visibilidad y SCEM autónomas. De forma concreta, los vendedores de planificación de la cadena de suministro (SCP) como i2 Technologies, Manugistics o Logility y los vendedores de SCE como Manhattan Associates, RedPrairie, HighJump y Provia ofrecen componentes de visibilidad y colaboración con los socios comerciales para proporcionar transparencia del inventario, las órdenes y los embarques en toda la red comercial. Normalmente, estos sistemas no pueden compartir los pronósticos de la demanda con los proveedores, pero, además de productos como CIM Solution de TradeBeam, existen otros que ofrecen empresas como OneNetwork, weSupply, RiverOne o Valdero.

Además, para crear un sistema GTM completo y funcional, cualquier empresa de usuarios deberá integrarlo con sistemas de gestión del transporte (TMS), planificación de los recursos de la empresa (ERP), gestión de las relaciones con los proveedores (SRM), gestión de las relaciones con los socios (PRM) y otras aplicaciones empresariales adyacentes. Es muy probable que estemos hablando de un sistema de gestión de los recursos de logística (LRM) completo que daría “comando y control” totales sobre la gama de actividades de logística global, como contratación del aprovisionamiento del transporte, visibilidad de los embarques y el inventario, almacenamiento y logística inversa. Dicho sistema administraría todos estos eventos a través de la Internet, para que todos los directores internos y los socios comerciales puedan acceder a la información de logística. Sin embargo, este enfoque estaría limitado en cuando a ayudar a todos los elementos críticos del comercio mundial, como cartas de crédito, monedas extranjeras, gestión de facturas y financiamiento comercial, pero en esta etapa, no existe una aplicación LRM nativa que cubra todas estas bases.

Esta es la quinta de cinco partes que conforman esta nota.

La primera parte habló de TradeBeam y GTM; la segunda presentó los antecedentes de TradeBeam; la tercera cubrió la forma en que TradeBeam aborda la cadena de suministro y la cuarta cubrió el proyecto que tiene TradeBeam para su solución GTM.

Los expedidores ponen obstáculos a un sistema “unitalla”

Actualmente, TradeBeam está lejos de adoptar un sistema LRM, ya que se está enfocando en ofrecer capacidades GTM intrínsecas, como moneda extranjera, precios por transferencia, gestión de contratos, auditoría de cumplimiento y órdenes entre empresas. Por otro lado, es probable que algunas soluciones de punta sigan teniendo rasgos funcionales excepcionales atractivos para los clientes que están queriendo recortar las compras de software para toda la empresa. Debido al poco desarrollo económico, actualmente los expedidores están a favor de comprar piezas específicas de la línea de software de un vendedor, ya que con frecuencia los clientes quieren soluciones parciales y no la línea entera de productos. Por consiguiente, muchos están comprando una pieza a la vez y agregan módulos a medida que los necesitan.

Hay quienes creen que existen demasiados silos tecnológicos para que un vendedor sea capaz de manejar todos los aspectos de la logística mundial. Muchas empresas optarán por obtener paquetes separados de cumplimiento comercial, TMS, pronósticos y otras tareas. Debido a que la logística y la fabricación se externalizan con frecuencia, las empresas necesitan tecnología para trabajar con los sistemas que usan sus transportistas y sus proveedores de logística externos. Por eso, tratar de acumular todas estas capacidades en una sola aplicación, de acuerdo a un conjunto único de normas de datos universales, resulta una tarea complicada, además de que es el enfoque equivocado. Sin duda, tratar de integrar sistemas dispares siempre ha sido un reto, sin embargo, el nacimiento de arquitecturas basadas en servicios web puede ayudar a resolver algunos de estos problemas de integración, al menos en un modo acoplado ligeramente y alojado.

Por ejemplo, un corredor aduanal y un transportista comprarán, en un principio, los módulos que los ayuden a realizar supervisiones de las partes negadas y a reunir las cotizaciones de los costos de importación, de acuerdo a las solicitudes de los clientes para obtener ayuda con actividades específicas. Normalmente, el software funciona cuando la automatización puede cubrir las necesidades de los clientes con mayor rapidez y eficacia que las capacidades comunes. TradeBeam espera legítimamente que muchas de sus aplicaciones, como reaprovisionamiento de inventario, cumplimiento comercial, gestión de eventos, gestión de cartas de crédito o financiamiento comercial, que se han diseminado, aunque se usan mucho en su base instalada, traigan oportunidades de ventas cruzadas y adicionales dentro de la plataforma GTM TradeBeam 3.0 más amplia. Sin embargo, podrá enfrentar problemas provocados por las mejores soluciones que presentan rasgos funcionales excepcionales y que darán a TradeBeam un reto, por decirlo de alguna manera.

Por ejemplo, los proveedores del campo de costos de importación como Vastera, Kewill, TradeBeam y NextLinx son, principalmente, consultores por suscripción y corredores de información que proporcionan información comercial actualizada por país de las condiciones complejas y cambiantes, las reglas y las condiciones que rigen los derechos, los acuerdos comerciales y la transferencia de propiedad. Sin embargo, Xporta ( ahora difunto ) aporta algo nuevo –un motor de soporte a la toma de decisiones que puede combinar el costo total de importación con la información de sourcing del cliente para dar un razonamiento del costo total de propiedad para situaciones de varias plantas y varios proveedores. El vendedor cuenta con una herramienta de optimización que en realidad puede ajustar una gran cantidad de variables y simulaciones para entender las mejores alternativas que tiene la empresa al considerar el costo total de propiedad.

La contribución más importante de Xporta ( ahora difunto ) (además de los datos de costo de importación) es posiblemente la mejora del sourcing en inventario y flujo de efectivo, ya que el motor también permite que el usuario asigne riesgos en sus cálculos. A su vez, esto puede permitir que los usuarios estimen la existencia requerida para la seguridad del inventario o determinen si sería más rentable negociar con el proveedor para construir un centro de distribución local. El riesgo no tiene que aplicarse únicamente a un país; puede tratarse del riesgo relacionado con cierto proveedor, basado en el nivel de calidad y la tasa de producción, como el costo de cambiar proveedores nuevos, con respecto al costo de evaluación de sus capacidades o el costo de introducción de herramientas nuevas para el proveedor. Estos costos no aparecen en el precio unitario nominal, pero el cliente incurrirá en ellos cuando el cliente proceda con el cambio. La solución de optimización del costo total de propiedad de Xporta ( ahora difunto ) puede ser una adición que complemente a los vendedores de GTM o costo de importación, sourcing o plataformas de e-procurement/SRM.

Recomendaciones a los usuarios

Las medidas que han adoptado los principales participantes de GTM indican que se requiere una categoría de software que maneje los reglamentos incomprensibles, las cadenas de suministro complejas y las interrupciones inevitables provocadas por eventos geopolíticos o el clima, entre otros factores. A medida que las empresas mudan la producción o la siguen obteniendo de lugares remotos para (supuestamente) reducir los costos del artículo, la complejidad de la cadena de suministro se volverá una consecuencia inevitable que con frecuencia produce inventarios inflados y en escalones o niveles de servicio a clientes más bajos. Las empresas que deban manejar los complicados detalles del movimiento internacional de sus bienes, como financiamiento comercial, cumplimiento con los reglamentos, la documentación detallada que se incluye, los códigos HTS, el manejo de transporte multimodal, la gestión de corredores, etc., querrán buscar un sistema GTM completo. Un sistema GTM o ITL completo resulta óptimo para conocer los verdaderos costos totales de importación, asegurar el cumplimiento con los reglamentos aduanales y las restricciones de partes negadas y registrar correctamente las relaciones entre compradores y vendedores, la fuente de las restricciones relacionadas con los productos y los surtidos, etc. La solución debe ser capaz de dar seguimiento a todas las actividades y los costos incrementales a medida que se procesa el embarque desde su punto de origen hasta el punto de recepción final.

Sin embargo, aunque esta tecnología (al igual que la mayoría de las herramientas de TI) puede ser de gran ayuda, no reemplazará el conocimiento sobre importaciones y exportaciones, ni eliminará la necesidad de contar con transportistas y corredores aduanales. Ahora que las leyes estadounidenses han transferido la responsabilidad y el riesgo relacionado con el cumplimiento aduanal al importador, la experiencia humana se volverá más importante que nunca para la gestión de las decisiones financieras o la negociación de problemas culturales. No se trata nada más de introducir los datos cuidadosamente; todos deben participar en la gestión del comercio internacional.

Una vez que se terminó la implementación del software GTM o ITL, será necesario que algunos empleados se dediquen a actualizar y administrar el contenido y los programas. Los expertos en comercio deberán interpretar los reportes y responder a ellos correctamente. Normalmente, el software GTM indica si habrá un problema, mientras que los usuarios deben buscar otras fuentes –electrónicas o personales- para dar seguimiento a esas alertas. Es necesario tener procesos y procedimientos, al igual que capacitación, pero aún con ellos, es muy probable que surjan problemas provocados por factores que están fuera del control de todas las personas involucradas.

En cualquier caso, los fabricantes también deben asegurarse de que sus proveedores de externalización tienen el conocimiento, las capacidades y la tecnología de comercio mundial y logística necesarios. Es posible que quieran hacerles una auditoría para asegurarse de que producen la documentación de forma correcta. Para supervisar detalladamente las transacciones de los clientes, las aperturas de cuentas nuevas y las relaciones y el tiempo entre las transacciones, las grandes empresas deben asegurarse de que las soluciones graduables pueden manejar grandes cantidades de transacciones.

Es necesario contar con los derechos aduanales y los aranceles, así como con las tasas de cambio relacionadas y los costos de transporte para calcular con precisión el costo total de importación, que necesita modelos de datos e integración en el producto del nivel y del artículo, entre sistemas pertinentes distintos, como el sistema ITL y ERP o gestión de órdenes, gestión de almacén y transporte. A pesar de que las características GTM integradas de los proveedores de ERP tendrán la ventaja lógica de tener datos reunidos, normalmente hay que hacer un sacrificio. El software sólo proporcionará el marco para los procedimientos, por lo tanto, el usuario debe crear las reglas del negocio y el contenido de los reglamentos.

La complejidad y la especialización del espacio GTM dificulta el que un aspirante a vendedor maneje todos los requisitos de automatización del e-business global, y es necesario tomar en cuenta todos estos problemas y requisitos durante la selección de un sistema GTM o ITL, ya sea que se trate de una solución autónoma o un marco SCM más amplio. Por lo tanto, debido a que el mercado sigue estando fragmentado, hay que recordar que cada paquete GTM tendrá su propia combinación de características y componentes y que requerirá que los usuarios introduzcan y actualicen datos en distintos grados.