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Contestant la concurrence: mega-fusions et des technologies de la chaîne d'approvisionnement

Écrit par : Predrag Jakovljevic
Date de publication : juillet 18 2013

impact sur le marché

En face des magasins méga-détaillants, comme Wal-Mart et cible , dont certains l'Amérique anciens détaillants ont uni leurs forces pour rester compétitifs. Fin 2004, Kmart Holding Corporation (NASDAQ: KMRT) et Sears , Roebuck and Co . (NASDAQ: S) a signé un accord définitif de fusion. Emboîtent le pas, Federated Department Stores , Inc. (NYSE: DF) et Le May Department Stores Company (NYSE: MAI) a annoncé Février qu'ils sont entrés également conclu un accord de fusion.

la deuxième partie des détaillants unissent leurs forces pour un "Make or Break" Tentative leur paysage concurrentiel série.

sur papier et en termes d'effectifs, ces acquisitions ressemble mariages idylliques de commodité, ils seront, en principe, créer des revenus plus puissants acteurs de l'industrie de vente au détail avec leur respectif de 55 milliards $ et 30 $ (USD). Points de distribution et maison propriétaire renommée et des marques de vêtements seront possibilités accrues et significatifs pour l'amélioration de l'échelle et l'efficacité opérationnelle vont sûrement émerger. À court terme, en combinant les chaînes d'approvisionnement et l'agrégation de leurs pouvoirs d'achat, par exemple, en consolidant les envois ou exploitant volume traite avec les transporteurs, Sears et Kmart, estime qu'au moins 300 millions de dollars (USD) de réaliser des économies. En théorie, la fusion pourrait produire une nouvelle couche de défi concurrentiel à deux méga-détaillants incontesté, Wal-Mart et cible , en donnant Sears Holdings un total de près de 3.500 magasins et en créant un organisme de service capable d'une expansion importante pour répondre aux besoins des clients existants Sears Kmart et.

La fusion doit généralement permettre aux entreprises combinées de Sears et Kmart et de Federated et May, respectivement, pour produire des profits plus élevés ou les marges bénéficiaires que n'importe lequel de ces entreprises pourraient atteindre par leurs propres moyens. Cela peut être vrai en particulier pour Kmart, pour qui cette fusion est une vertu faite de nécessité et sans doute la seule façon qu'il puisse continuer son existence à long terme. Alors que Kmart a amélioré sa performance financière et des opérations depuis son arrivée sur la faillite en 2003, au point où il devient même un acheteur, il n'a pas été en mesure de se distinguer de Wal-Mart et Target, pour ne pas mentionner une armée de magasins spécialisés de charme , les détaillants de catalogue, et les vendeurs sur Internet. Sans cette fusion, son stand-alone, la survie à long terme est difficile, au mieux.

L'énigme

Le Kmart a longtemps été son incapacité à se positionner clairement sur le marché de détail. Il a été pris dans une zone d'ombre entre un détaillant extrêmement efficace à faible coût, Wal-Mart, et une marque axées sur la mode discounter, Target. Dans le même temps, la société semble être insensible à la voix de mécontentement des clients comme on le voit dans son mauvais service à la clientèle, les magasins délabrés, et merchandising indolent et lignes de produits périmés.

Ainsi, Sears pourrait offrir une meilleure fondation d'entreprise, la tradition de la marque, et une stratégie de croissance plus axée sur la demande qui peuvent mieux tirer parti plus efficacement de vastes actifs immobiliers de Kmart dans le marché de détail très concurrentiel. À savoir, la fusion pourrait faire l'Sears et Kmart franchises fort en accélérant grandement besoin la stratégie de croissance hors centre commercial de Sears en utilisant emplacements de Kmart existants, pratique.

Comme une preuve de concept pour le modèle hors centre commercial, Sears connaît des résultats positifs tôt avec trois formats de magasins "grand". Au lieu de prendre l'approche du temps pour évaluer un nouvel emplacement du site et de construire un magasin, des actifs des magasins actuels de Kmart, la distribution et l'infrastructure logistique permet pour un ensemble relativement immédiate des options qui peuvent être re-marque dans Sears Grand- et être élargie dans de nouvelles zones géographiques. En fait, l'idée de la fusion est née au cours de l'opération de vente récente de plusieurs dizaines de magasins entre Sears et Kmart quand ils étaient indépendants.

En fin de compte, les économies réalisées grâce à la fusion devrait certainement renforcer la compétitivité de Sears et Kmart, depuis leur influence combinée d'achat et les capacités rationalisation de la chaîne d'approvisionnement devrait entraîner 300 millions de dollars (USD) d'améliorations financières. C'est peut-être le coût équivalent à la cible et quelque peu améliorer coûtant contre Wal-Mart. Le volume de ce portefeuille combiné peut augmenter les possibilités de développement de nouveaux produits de marque privée. Selon certains calculs, si l'amélioration des flux de processus tels que la disponibilité des stocks, la planification de la promotion et de la gestion des prix sont combinés avec (mais pas encore complètement étoffé) l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement, l'entité combinée pourrait produire près de 1 milliard de dollars (USD) en coûts et opérationnel efficacité . Pourtant, ces avantages, couplés avec des économies potentielles sur les salaires de la main-d'œuvre en spirale vers le bas à travers plusieurs industries, peuvent refléter une émulation des pratiques de Wal-Mart plutôt que toute sorte de différenciation.

Dans le cas de Federated et May, les économies de coûts de leur projet de fusion ne sont pas nécessairement inverser le déclin prolongé de leurs ventes des grands magasins, compte tenu de son échelle est beaucoup plus petit que les géants comme Wal-Mart et Home Depot. En fait, la fusion pourrait même augmenter le risque d'érosion du capital de marque, étant donné que dans l'avenir, leur présence ne sera plus comme dispersés géographiquement, et qu'il y aura une suite, distinction réduite entre la reconnaissance de la marque des magasins.

Ceci est la deuxième partie d'une note en trois parties.

première partie détaille le résumé de l'événement.

troisième partie portera sur la technologie et faire des recommandations d'utilisation.

défis démographiques

La fusion Sears-Kmart devrait «muscler» leurs portefeuilles de marques, puisque chaque bénéficieront de marchandises assortiment distinctif de l'autre. D'une part, comme Sears continue de peaufiner sa stratégie de marchandises, les lignes de produits à succès comme Martha Stewart Everyday du Kmart ou Jaclyn Smith doivent devenir des options viables à inclure dans le mélange Sears. Inversement, les emplacements restants de marque Kmart pouvaient voir l'introduction de lignes de produits Sears de longue date, y compris Craftsman, Kenmore, ou encore des produits d'habillement finaux des nouvelles terres ». Merchandising est aux détaillants que des listes de lanceurs et frappeurs sont aux clubs de sport de base-ball: l'assortiment plus large d'options devrait, en principe, permettre à chaque détaillant de produits d'affiner les données démographiques des clients cibles appropriées pour chacune des lignes de produits restants.

Cependant, il faut noter que, bien que Kmart et Sears sont de grands détaillants, ils vendent à différents groupes de consommateurs, Sears vend principalement aux hommes mariés dans la trentaine et au début des années quarante qui recherchent des outils artisanaux . Kmart vise en grande partie les personnes âgées à faible revenu. Cela pourrait nuire à l'avenir de cross-selling. En outre, Sears n'a pas prouvé sa compétence à l'habillement. Son acquisition 2002 de la fin de la terre, qui a lancé le virtuel dos cabine d'essayage en 1999, a été mal exploité.

Fin client le profil de la terre semblait être une bonne adéquation avec la démographie des acheteurs d'appareils et d'outils Sears et Sears a tenté d'utiliser la marque BCBG pour attirer les nantis aux acheteurs de ses vêtements et la maison combiné grands magasins appareils. Cependant, avec des vêtements étant un cauchemar de stockage avec près d'un gazillion styles, tailles et couleurs qui changent complètement tous les trois mois ou plus (voir Intentia: Stepping Out avec la mode et le style; Première partie: Caractéristiques et tendances de l'industrie de la mode ), Sears avait souvent sélections maigres à chaque emplacement, ce qui décourage la clientèle de la classe moyenne. Ainsi, la fusion avec Kmart offre à la fois une opportunité et un défi de comment Sears doit gérer la marque de fin de la populaire Land. Cependant, il faut noter que Sears a peut-être déjà décidé qu'il ya de premières indications qu'il cherche un acheteur pour la division de la fin du Land.

En général, Sears Holding devoir forcer les clients à travers une nouvelle courbe d'apprentissage avec des campagnes publicitaires importantes pour accroître leurs parts de marché et de fidélisation de la clientèle à certaines marques de produits. Les clients devront changer leur perception des magasins de marchandises de masse de réduction pour les magasins plus haut de gamme. Cependant, Sears Holding avoir à s'assurer que les clients ne sont pas poussés par les associés aux ventes trop agressif essayant de pousser la nouvelle image de détail, parce que les clients ont besoin de sentir qu'ils prennent des décisions éclairées au sujet de leurs achats. Sinon, fidélisation de la clientèle pourrait être compromise.

élaboration d'une stratégie concurrentielle

En outre, ces avantages potentiels sont livrés avec un certain nombre de notables "si et de mais." La principale question est de savoir si Sears holding peut développer une stratégie efficace et compétitif. A ce stade, la plupart des consommateurs ont des perceptions différentes des parties à la fusion. Kmart est toujours associé avec des prix bas, l'agencement des magasins ennuyeux, et des services médiocres, tandis que Sears, malgré la perte de parts de marché au profit des magasins équivalents comme Target, de Lowe s ou de Kohl de , est synonyme avec marchandise de meilleure qualité et de service à la clientèle supérieur à la moyenne.

Si Kmart va rester un discounter de masse, comment sera-t-il réussir à long terme si les prix restent encore 15 pour cent plus élevés que ceux de Wal-Mart? D'autre part, comment Sears, avec son aura d'un véritable détaillant nord-américain, de se différencier de ses concurrents en termes de catégories de produits et la façon dont ses magasins seront organisées, situés et stockés? En d'autres termes, les parties combinées auront à déterminer, tout d'abord, qu'est-ce (ou, si elle est encore diversifiée, dans lequel le rapport) qu'ils veulent être. Veulent-ils être un détaillant de taille moyenne dans les centres commerciaux ou d'un opérateur méga-magasin dans les banlieues ou les zones rurales? Une fois décidé, ils doivent concevoir le merchandising, prix, paiement et d'autres processus pour appuyer leur stratégie.

Les décisions du futur Sears Holdings rend dans la région d'une stratégie merchandising cohérent n'aura pas seulement un impact sur sa future reconnaissance de la marque, les revenus et la marge, mais aussi sur la performance de sa chaîne d'approvisionnement et processus d'affaires en aval. Il faut d'abord comprendre et mettre en ligne les capacités et les objectifs de merchandising, gestion la chaîne d'approvisionnement (SCM), et ses actifs informatiques d'accompagnement. Il est prévu que Sears Holdings renforcer ses capacités SCM autour de l'efficacité comme Wal-Mart, mais, pour l'amour de certaine différenciation, ces compétences doivent aussi envelopper la vitesse et la flexibilité de rivaliser avec des concurrents plus polyvalents.

Même si les deux détaillants fusionnent leurs différentes cultures d'entreprise, les formats de magasins, des procédures de travail, et de la démographie cibles, peut-être le plus grand défi sera inculquer une culture omniprésente qui embrasse comme un catalyseur.

Comparaison de Wal-Mart

Pour voir ce que les nouvelles entités seront contre, penchons-nous sur le leader incontesté de détail chef-Wal-Mart, qui n'est pas seulement un compétiteur féroce en raison de sa taille. En tant Sears et Kmart ont déjà douloureusement découvert, étant énorme est un avantage de courte durée si l'on n'a pas l'infrastructure et l'intelligence pour en tirer parti. Lorsque Sears a ouvert son siège il ya plus d'un siècle, il est devenu rapidement détaillant haut de la nation. Ironiquement, Kmart a pris le titre de Sears au milieu des années 1980, pour remettre à Wal-Mart quelques années plus tard. Bien que le combiné Kmart-Sears effort sera beaucoup plus grand, ce qui lui donne la capacité à battre sur les fournisseurs des prix sages, c'est un peu de réconfort lorsque Wal-Mart a non seulement les mêmes moyens, mais peut faire mieux.

Le problème avec la concurrence avec Wal-Mart, c'est que, en plus d'être immense et implacable, il est incroyablement intelligent. Il ne s'agit pas seulement de ses constantes "Toujours des prix bas. Toujours." hymne qui a fait de Wal-Mart au détaillant haut. Wal-Mart a ouvert des magasins dans des endroits qui ne chaîne de distribution nationale de bonne réputation a jamais fait. Avec sa croissance étant essentiellement organique et ne pas avoir acheté un concurrent direct dans la mémoire récente, Wal-Mart a une culture uniforme. En fait, la plupart des mêmes gens courent la société d'aujourd'hui. Il a créé et maintenu un mode de vie qui permet de supprimer des processus d'affaires incertitude et d'inefficacité. Par ailleurs, dans le marché des matières premières, où les règles de Wal-Mart, les victoires des fournisseurs les moins coûteuses, et Wal-Mart pistes son ratio des frais aux ventes méticuleusement.

achat bien connue

Wal-Mart et les opérations de la chaîne d'approvisionnement extorquer des concessions de prix des plus grands fournisseurs. Sa chaîne d'approvisionnement remonte à des milliers de magasins tout le chemin à Littlest installations de production à travers l'Asie et les Amériques. La plupart de ces infrastructures est spécifié, supervisé et contrôlé, si elle n'est pas détenue entièrement par le détaillant. Ses activités sont des exemples de la couronne de l'intégration véritable et vertical virtuel.

SMC et de l'informatique sont la clé

En détail, Wal-Mart pourrait être le meilleur exemple d'une entreprise prêtant attention à la planification de la chaîne d'approvisionnement de (SCM) et les opérations informatiques , et cela se voit. Il suffit d'examiner la façon dont Wal-Mart introduit une nouvelle technologie pour voir sa véritable initiation et les buts et objectifs stratégiques. Notamment, toute nouvelle technologie doit être en vue de réduire les coûts et améliorer le service à la clientèle. Les ruptures de stocks doivent être réduits ou éliminés. Une fois approuvés initialement, tous les niveaux de l'organisation qui sera effectuée par la nouvelle technologie, de personnel de l'administration centrale pour stocker associés, est chargé de le tester dans un environnement direct, appliqué. Si elle est approuvée, la technologie est normalisée à travers le conseil et devient obligatoire.

Malgré sentiments négatifs à l'égard de l'intimidation, la société géant, ses pratiques de travail présumées et tordre le bras des fournisseurs d'externaliser la fabrication à des marchés du travail moins chers qui sont bien à l'extérieur de l'Amérique du Nord, Wal-Mart devrait au moins être crédité d'embrasser la technologie afin d'optimiser les processus d'affaires au sein de sa chaîne d'approvisionnement. Son utilisation des concepts déchets élimination de Vendor Managed Inventory (VMI), cross-docking, expédition directe, et l'identification par radiofréquence (RFID) (voir RFID Une nouvelle technologie prêt à exploser? ) sont notable.

conséquent, Wal-Mart est le leader dans l'approvisionnement mondial et dans le suivi de la demande et offrant une visibilité à des ventes et des stocks tout au long de sa chaîne d'approvisionnement énorme. Les systèmes sont mis à jour avec les dernières ventes en quinze minutes au niveau du magasin et au sein d'une heure de retour au bureau à domicile à Bentonville, Arkansas (États-Unis). L'organisation Wal-Mart est fanatiquement axé sur l'examen et de réagir aux tendances les plus récentes de ventes avec rigueur inégalée, en accordant une attention aux détails qui passent souvent à la granularité du magasin au niveau SKU.

technologie nécessaire Core

Alors que la technologie est suffisant pour permettre à ces processus complexes? SCM peut être définitivement mis à la base, étant donné que le modèle traditionnel de la concurrence "de l'entreprise par rapport à la société» a longtemps été remplacé par le modèle de la «chaîne d'approvisionnement chaîne d'approvisionnement versus". SMC est défini par le dictionnaire APICS d', (11e édition)

"La conception, la planification, l'exécution, le contrôle et le suivi des activités de la chaîne d'approvisionnement dans le but de créer de la valeur nette, la construction d'une infrastructure compétitive, en s'appuyant sur la logistique dans le monde entier, la synchronisation offre et la demande, et la mesure de la performance au niveau mondial ».

Bien que le logiciel SCM peut ressembler à une catégorie shipshape sur les cartes d'experts de l'industrie », et qui a deux sous-catégories de la planification et de l'exécution, en réalité, c'est un méli-mélo inhabituelle de packages à partir d'une variété de fournisseurs. Peu de ces fournisseurs sont des acteurs importants et stables qui ont une large couverture de la SMC. D'autre part, certains détaillants de premier plan comme Wal-Mart ont tendance à ne pas investir dans des applications packagées adaptées à leurs besoins, car elle pourrait emporter leur avantage concurrentiel. Cette nouvelle problématise les applications tableau déjà complexe SMC avec de nombreux systèmes internes existants.

L'application de base de ce système est la planification et la programmation avancées (APS), qui propose un mélange d'outils de conception et de planification qui utilisent des procédures mathématiques pour optimiser la circulation des marchandises à travers la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit généralement de modules de planification séparées pour gérer la demande, la distribution, la production, les besoins en matériaux, les achats et la réalisation, qui ont tous un certain chevauchement avec les modules de back-office planification des ressources d'entreprise systèmes (ERP).

systèmes APS class="articleText">

(MRP) résultats, qui sont fondées sur la capacité infinie. Ces systèmes APS offrent généralement simulation («what if») les capacités qui permettent au planificateur d'analyser les résultats d'une action avant de s'engager dans cette action au système ERP. Certains de ces systèmes vont même plus loin en offrant des capacités d'optimisation. Ils créent automatiquement plusieurs simulations et de recommander des changements dans la chaîne d'approvisionnement dans le cadre des contraintes existantes. Pour plus d'informations, voir Advanced Planning and Scheduling: un élément essentiel de notre Service Clients et planification et l'optimisation logicielle avancée: mythes, réalités et perceptions de l'utilisateur ).

Liaison d'un système APS à un système ERP, bien que simple dans son principe, n'en est pas moins un grand projet d'intégration. En outre, l'APS est un sous-ensemble de la planification de la chaîne d'approvisionnement applications qui sont conçues pour fournir des options prospectives pour l'avenir, en se reposant sur un système transactionnel actuel (le plus souvent ERP) (SCP) pour fournir planification des capacités d'analyse de scénarios et les engagements de la demande en temps réel. SCP traite en général avec des activités telles que l'élaboration de prévisions de la demande, établir des relations avec les fournisseurs, la planification et l'ordonnancement des opérations de fabrication, et l'élaboration de mesures pour assurer l'efficacité des opérations et rentable. Il détermine également les circuits de commercialisation, des promotions, des quantités respectives et les politiques timing, les stocks et le réapprovisionnement, et les politiques de production. Ainsi, les modules typiques SCP comprend la planification du réseau, la planification des capacités, la planification de la demande, la planification et l'ordonnancement de la fabrication et de la distribution et de la planification du déploiement.

particulièrement important pour les détaillants est la gestion d'entrepôt et d'épanouissement, qui commence avec des fonctions d'entrepôt traditionnelles (telles que la réception, put-away/stocking, la cueillette, le transport et le cross-docking), mais aussi inclut la non- fonctions traditionnelles telles que l'emballage cadeau. Les opérations de l'entrepôt de nombreux détaillants sont toujours conçus pour le transport de gros aux magasins plutôt que de détail à la préparation des commandes et l'expédition. Par conséquent, les détaillants, en particulier celles portant sur de multiples canaux, doivent soit remodeler leurs opérations d'entrepôt (et les systèmes informatiques qui les soutiennent) ou externaliser l'opération, comme Wal-Mart a fait avec Fingerhut .

autres applications concernées incluent les systèmes de multimodules pour la gestion des relations avec la clientèle et les relations avec les fournisseurs, alors qu'il ya aussi les nouveaux systèmes de surveillance de la chaîne dans son ensemble et de répondre aux problèmes dès qu'ils surviennent. En d'autres termes, à un niveau élevé, la portée du logiciel SMC peut être segmenté en SCP et exécution de la chaîne logistique (SCE). Sourçage stratégique, l'approvisionnement, la gestion des dépenses, gestion de la relation fournisseur (SRM), et Product Lifecycle Management composants (PLM) sont encore considérés comme le prolongement de l'Accord SMC plutôt que ses électeurs.

les chaînes d'approvisionnement deviennent plus dynamiques et fonctionnent en temps quasi-réel, les lignes entre la planification et l'exécution continueront de s'estomper, ce qui augure bien pour leur convergence fonctionnelle. Pour une discussion plus approfondie de l'intégration de ces systèmes, voir lien entre la planification et les systèmes d'exécution pour Nirvana une meilleure visibilité et Fulfillment des détaillants .

Faiblesse de Wal-Mart système

Par conséquent, même Wal-Mart n'est pas sans inconvénients, et la compagnie admet ouvertement d'être paranoïaque et regarder attentivement pour la concurrence, non seulement de ses magasins de marchandises diverses compatriotes, mais aussi de magasins d'alimentation et des médicaments comme Kroger , Walgreen , et de Albertson s ou détaillants spécialisés comme Amazon.com , Ann Taylor Stores , et Foot Locker . En effet, alors que ses capacités de visibilité de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné leaders de l'industrie efficacité de la chaîne d'approvisionnement, il dispose toujours d'un processus réactif qui ne peuvent pas anticiper de manière adéquate tout manque à gagner des ventes dans l'entaille du temps.

Par exemple, pour la saison de vacances, récemment terminé, Wal-Mart a surpris plusieurs en annonçant que les ventes à magasins comparables de novembre à peine augmenté (moins de un pour cent) par rapport à l'année dernière. Il était nettement inférieur à la croissance de 2 à 4 pour cent de prévu précédemment. Plus surprenante est la façon dont l'auto-infligé le résultat était, compte tenu de la décision prise par le géant de lésiner sur les remises de vacances, ce qui allait à l'encontre des actions des concurrents plus agressifs de l', et au début de la stratégie de tarification saison des fêtes de Wal-Mart roulés. De plus, le détaillant n'a pas tenu compte des coûts d'énergie beaucoup plus élevés, qui ont affecté les dépenses de revenu disponible entre les consommateurs à faible revenu, il s'appuie.

Ainsi, on devrait s'attendre à ce que dans l'avenir, Wal-Mart va embrasser analyses prédictives pertinentes combinées à large demande et d'intelligence de marché en provenance de fournisseurs, les employés des magasins et de la recherche du consommateur. Cela devrait lui permettre de manière plus proactive demande profil et presser chaque disponibles, dollar de revenus rentables auprès des consommateurs. Pour plus d'informations sur les technologies modernes détaillants pourraient utiliser, tels que la planification de détail avancé qui permet de synchroniser la gestion des marchandises à la demande, ou au détail des prix plus sophistiqué du cycle de vie, voir détail dynamique du marché pour les éditeurs de logiciels .

outre, bien que Wal-Mart en concurrence à travers la chaîne d'approvisionnement et IT maîtrise, il répond mal à un marché en pleine croissance-segment, marchés spécialisés et personnalisés, laissant ainsi ces opportunités considérables, rentables, et le bourgeonnement de plus concurrents agiles. À savoir, l'efficacité de Wal-Mart exige l'uniformité, et par conséquent, il ne peut pas réalistement modifier quoi et comment vendre à des clients en tant qu'individus. Par exemple, Wal-Mart de loisirs, de divertissement et les produits technologiques sont des solutions de produit uniforme, simple boîte, prêt-à-go dans les rayons. Ils sont à bas prix et sont des articles de qualité contestable ou d'appel. Ce sont en aucun cas les solutions dites «flexibles mais compliquées système» qui ont besoin d'informations supplémentaires sur le produit, l'aide de la programmation, le soutien technique, l'inventaire des accessoires et installer, réparer, les options de retour.

Ceci conclut la deuxième partie de la note en trois parties.

première partie détaille le résumé de l'événement.

troisième partie portera sur la technologie et faire des recommandations d'utilisation.

 
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