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L'information financière, la planification et la budgétisation comme des pièces nécessaires d'EPM Deuxième partie: défis et recommandations des utilisateurs

Écrit par : Predrag Jakovljevic
Date de publication : juillet 18 2013

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Défis

Naturellement, les rapports financiers et les prévisions des solutions analytiques aura faiblesses. D'une part, ils sont encore limités aux seules données dans de grands livres généraux. Optimisation des processus de gestion financière n'est qu'une première étape sur la route de leur meilleur alignement avec les autres processus d'affaires de l'organisation. Par conséquent, diverses solutions de business intelligence d'entreprise (BI) permettent aux entreprises de suivre, comprendre et piloter leurs performances échelle de l'entreprise, et ils s'appuient sur l'information qui est stockée dans un éventail de bases de données internes / data-entrepôts, les systèmes existants, la planification des ressources d'entreprise ( ERP), la gestion de la chaîne logistique (SCM) ou de gestion des applications de la relation client (CRM).

fois limitée à la direction financière de grandes entreprises, BI / analytics a augmenté dans tous les ministères et il prévoit maintenant même les besoins des clients, les fournisseurs et les partenaires extérieurs de l'entreprise, étant donné que si BI peut aider toute département comprendre et mieux servir les clients, qui devrait à son tour conduire à de meilleurs résultats financiers. Les entreprises sont devenues aptes à stocker d'énormes quantités de données sur les clients, les produits, et les employés. Toutefois, ces données précieuses est souvent gaspillée, car il est analysé dans les poches, empêchant ainsi des informations précieuses à travers l'entreprise et au-delà. À cette fin, de nos jours, les usages populaires de la BI couvrent les tableaux de bord de gestion et de performance, les applications de collaboration, workflow, d'analyse, le reporting d'entreprise, le reporting financier, les extranets clients et partenaires, pour n'en nommer que quelques-uns. Ces solutions permettent aux entreprises de, par exemple, de gagner en visibilité sur leur activité, d'acquérir et de retenir des clients rentables, de réduire les coûts, détecter les tendances, d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, d'analyser projet / portefeuille de produits, augmenter la productivité et d'améliorer la performance financière.

Cette   est la deuxième partie d'un didacticiel en deux parties.

partie   Un rapport connexe financière, la planification et la budgétisation à EPM.

Corporate Performance Management (EPM aka et BPM)

La dernière étape de l'évolution introduit le concept de gestion de la performance d'entreprise (CPM), qui est souvent indifféremment appelé gestion de la performance d'entreprise (EPM) ou gestion de la performance d'entreprise (BPM), et est un portefeuille émergent de applications et méthodologies avec Business Intelligence architectures et technologies (BI) à sa base. Historiquement, les applications de BI ont mis l'accent sur les ventes de mesure, le profit, la qualité, les coûts, et de nombreux autres indicateurs au sein d'une entreprise, mais CPM va bien au-delà de ceux-ci en introduisant les concepts de gestion et de rétroaction, c'est à dire par des processus tels que la planification et la prévision comme englobant principes de base d'une stratégie d'entreprise.

CPM traverse également les limites des magasins traditionnels (c.-à-silos) pour gérer le cycle de vie complet des décisions d'affaires, en combinant l'alignement de la stratégie d'entreprise à la planification opérationnelle, la prévision et de modélisation. En d'autres termes, cela entraînerait la cartographie d'un ensemble structuré de données à l'encontre des rapports prédéfinis, alertes, tableaux de bord, outils d'analyse, les indicateurs de performance clés (KPI), etc, pour surveiller et améliorer les processus d'affaires basés sur le franc établi des objectifs stratégiques de l'entreprise. En outre, CPM crée un processus en boucle fermée, à commencer par l'élaboration d'objectifs d'entreprise de haut niveau et des KPI prédéfinis suivants, en mesurant les résultats réels par rapport aux indicateurs de performance et de représenter cette comparaison dans un tableau de bord, avec les résultats rapportés à la direction par le biais des outils de reporting intuitive, et en fin de compte l'alimentation de ces résultats dans le processus de modélisation d'entreprise pour les corrections dans le prochain cycle de planification.

CPM s'appuie sur les méthodologies de performance tels que le tableau de bord équilibré ou comptabilité par activités (ABC), et bien que ces approches aident à déterminer comment et ce qu'il faut mesurer, ils manquent d'un mécanisme permettant de modifier dynamiquement les valeurs se tenir au courant de la réalité de l'entreprise. Assurer la gestion en boucle fermée est l'amélioration des applications BI, qui se concentrent traditionnellement sur mesure, qui est fondamentalement rien sans la capacité d'agir sur elle de CPM. Par conséquent, une variété perplexe d'outils et de techniques existantes peut se targuer d'être une partie de la CPM tendance depuis les outils et les analyses (par exemple, emballé données marts business intelligence, les outils de data mining; extraire, transformer et charger [ETL] outils; et tableaux de bord ou Executive Information System [SIE]) pour des applications de BPM et de produits du tableau de bord.

Ainsi, le CPM est la combinaison de l'évolution de la technologie et de la philosophie, en s'appuyant sur la base de la technologie et des applications que de nombreuses entreprises auront probablement déjà mises en œuvre. La demande pour ces applications réside dans le fait qu'ils ajoutent progressivement valeur aux applications d'entreprise déjà installé, même l'héritage ceux, à un degré que les entreprises peuvent enfin voir quelques avantages à long tardives et se sentir un peu mieux sur la mise en œuvre de systèmes ERP encombrants. En effet, de nombreuses entreprises ont déjà déployé certains produits de BI aussi, comme requêtes et des rapports applications de budgétisation des outils, de la planification et des applications analytiques, les systèmes de gestion d'incitation, des portails et des tableaux de bord, ainsi que des technologies d'entrepôt de données, modèles de données et des logiciels d'intégration et ce n'est pas. Quiconque tente de procéder à l'inventaire bilan de la technologie sera probablement trouver certains composants CPM déjà en cours d'utilisation.

CPM Vendor Landscape

Pour   les raisons ci-dessus, le paysage des fournisseurs reste diversifiée, avec chaque fournisseur vantant   certains (ou total) des capacités CPM. Ainsi, la course aux armements à rassembler le plus complet   Plate-forme de CPM a intensifié ces derniers temps, en particulier le suivi de la récente Cognos   acquisition de Adaytum pour sa fonctionnalité de budgétisation et de planification.   Finalement, plusieurs organisations se détourneront de solutions ponctuelles best-of-breed   de poursuivre suites CPM intégrés, peut-être avec l'idée d'avoir une échelle de l'entreprise   BI / CPM norme, car ils cherchent à composants source à partir d'un seul fournisseur plutôt   à intégrer produit disparate se définit. Pourtant, des solutions le point   pourraient être en sécurité pendant un certain temps à venir, en raison de la nature capricieuse de la marque utilisateurs de BI   loyauté.

technologie analytique a une bonne tenue au sein de ses groupes d'utilisateurs satisfaits (ie, les DSI et dirigeants), et donc certains spécialistes comme omniprésent FRx financière, de budgétisation et de prévision de rapports ne sera pas si facile à déplacer. Produits et technologies de BI sont encore offerts par plusieurs des groupes de produits de Microsoft comme des morceaux, ce qui crée souvent une «île de l'analyse» plutôt que la cohérence nécessaire à la fabrication.

décision collaborative

Ainsi,   il ya la concurrence des fournisseurs de BI plus arrondis, comme Cognos ,    Business Objects , SAS Institute , Informatica ,   et Hyperion , et de Tier One fournisseurs d'ERP, malgré de nombreuses   de chances accent moins forte de ces fournisseurs sur les rapports financiers, la planification,   et la budgétisation à ce stade. Il sera particulièrement intéressant de voir Microsoft   approche à Crystal Reports (qui fait maintenant partie de Business Objects),   qui créé tout un émoi il ya une dizaine d'années lorsque choisi comme le moteur de reporting   pour Microsoft Visual Basic . Ses partenaires technologiques largement   chevauchement avec FRx comprennent Best, ACCPAC , MBS, exacte   Macola , et Epicor.

L'   concurrence ne s'arrête pas avec les fournisseurs BI plus arrondis, soit, compte tenu d'une flopée   de budgétisation et de planification des produits slicks que beaucoup vont bien au-delà de profit   GL données. En plus des puissances BI mentionnés ci-dessus, Applix ,    Cartesis , Longview , Comshare   (Maintenant partie de Geac), boucle fermée (maintenant partie de Lawson), OutlookSoft ,    PROPHIX , et SRC Software ne serait que certains.   Par exemple, le logiciel de OutlookSoft permet la collecte de données bi-directionnel,   l'analyse et la communication d'informations contenues dans interne et externe   magasins de données tels que les systèmes ERP et CRM.

autre   rapports «intrus» financier est Cetova , un spin-off de la consultation   cabinet GL Associés , qui a créé un état financier   rapports produits, C-FAR , en s'appuyant sur les années de mise en œuvre   expérience avec l'ancien J.D. Le Monde Edwards et OneWorld   lignes de produits (qui fait maintenant partie de PeopleSoft ), qui a été un très convoité   mais jamais pénétré le marché pour FRx.

Recommandations de l'utilisateur

Lors de l'évaluation de votre système actuel de déterminer la valeur supplémentaire qui peut être généré en utilisant la base de données GL. Cherchez un retour rapide sur investissement (ROI) parce que la planification financière, la budgétisation et les processus de reporting devraient être améliorées par l'accès à l'information concise, ciblée. Alors que les applications de planification et de budgétisation (FRx de et d'autres fournisseurs »confondus) risquent de ne pas tenir compte de l'évolution perpétuelle des variables telles que la confiance des consommateurs ou des taux d'intérêt variables, leur production offre certainement des avantages sur la prise de vue dans l'obscurité. Pourtant, contester chaque vendeur de vous re-planifier et re-budget de l'aide rapidement en réponse à de nombreux événements imprévisibles à l'étranger (par exemple, les catastrophes naturelles, les krachs boursiers, les variations de prix du carburant, des grèves générales, de nouveaux produits compétitifs sur le marché, etc) .

Cependant, comme CPM implique plus que la planification d'entreprise, avec des initiatives comme mesure de performance, d'alerte et de tableaux de bord, il est peu probable que tous ces composants sont disponibles auprès d'un seul fournisseur à ce stade.

Sur une note plus générale, les évaluations CPM devrait impliquer l'organisation informatique, la finance et les opérations, et la plupart des entreprises devrait créer un comité mixte ou groupe de travail pour évaluer comment l'automatisation peut améliorer la gestion de la performance à l'échelle de . Bien CPM commence par une gestion financière rigoureuse, elle finira par s'étendre au-delà de la planification financière à presque tous les domaines d'activité de l'entreprise. Par conséquent, les organisations choisissent suites BI devraient tenir compte tant de leurs outils de gestion financière et de l'intégration future des solutions d'affaires de la région de clés (par exemple, PLM, CRM, SCM, etc.) Les entreprises doivent procéder à une analyse de l'entreprise dans un environnement analytique unique, en utilisant des données provenant de nombreuses sources, plutôt que de considérer reporting, la planification, la budgétisation et l'analyse des bénéfices comme des composants séparés.

Le point le plus important pour les acheteurs potentiels de CPM technologie est de faire une analyse très approfondie de vos systèmes existants, où les besoins d'affaires de votre société sera dans les prochaines années, et comment vous avez l'intention d'intégrer les systèmes (ne pas oublier que des données cartographiques d'un endroit à l'autre est la partie la plus difficile, coûteux, et le temps de l'ensemble du processus, et l'une des principales raisons de l'échec des projets BI) avant même de parler à n'importe quel fournisseur . Être à la fois ouvert les yeux et l'esprit ouvert, car il est tentant de créer des modèles de données spécialisées et des datamarts tactiques pour soutenir le déploiement rapide du portefeuille CPM, mais cela peut conduire à la rigidité à long terme.

Le meilleur départ à l'initiative de la RPC vers la construction de l'usine entière de l'information d'entreprise (CIF) serait d'identifier les points les plus douloureux et d'essayer de les résoudre en mettant à profit BI existantes / initiatives d'analyse, tout en restant conscient d'être inflexible et de régler automatiquement pour un fournisseur titulaire si ses produits et les plans ne correspondent pas bien à vos besoins stratégiques. En outre, il ne faut pas tomber dans le piège de «fruits mûrs» et retour faciles à obtenir à court terme sur l'investissement (ROI) des avantages au détriment des avantages stratégiques à long terme qui sont soit de nature «soft» ou sont des valeur inférieure à court terme.

Alors que les besoins des employés, les clients et les partenaires commerciaux peuvent varier, outils d'intégration réussies devra fournir l'accès à des applications telles que le contrôle des stocks, ERP, CRM, banques de données, des applications packagées, les systèmes existants, et une myriade d'autres applications. L'effort sera probablement immense, mais les rendements à partir d'un portail d'information intégré peut être importante. Comme pour tout achat, les utilisateurs choisissent la planification du point ou produits de BI devraient envisager l'infrastructure d'intégration et les efforts nécessaires pour combiner ces produits par rapport au coût et des problèmes de fonctionnalité de choisir une suite intégrée de produits CPM (si c'est encore possible de trouver). Questions vitales telles que l'évolutivité, la fiabilité, la gérabilité et la facilité d'utilisation vont de soi.

pour les petites entreprises qui sont plus enclins à compter sur leur fournisseur d'ERP sur des fonctionnalités étendues telles que BI et les portails, la route vers le CPM complète peut être plus simple. Cependant, même dans un premier temps, c'est à dire, en s'appuyant sur des rapports en conserve qui viennent avec les systèmes ERP, travaille habituellement si les utilisateurs n'ont pas besoin d'une réelle profondeur à ce qu'ils font. Il est cependant un cas complètement différent quand ils doivent produire des rapports financiers astucieux contextuellement par exemple, propriétaires, investisseurs, partenaires commerciaux et employés, et c'est encore le sweet spot de la comme de FRx.

 
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