A la consolidation du marché BI Been Crystal-clair Actionné?




résumé des événements

L'   frénétique première semaine de Juin qui a marqué une guerre fratricide carrément dans l'ERP   l'espace, semble avoir été quelque peu reprise dans la seconde moitié de Juillet, mais   cette fois dans le marché de l'intelligence d'affaires (BI). Les acquisitions suivantes   ont été annoncés:

  •     Business Objects Crystal Decisions acquérir

  •     Hyperion va acquérir Software Brio

  •     Actuate Corporation a complété l'acquisition de Nimble Technology |     
  •     Geac et SSA GT ont acquis Comshare et Elevon

  •     Lawson Software a acquis Numbercraft

Pour   une comparaison des consolidations prendre part au marché de la BI par rapport à ceux   parmi les fournisseurs de systèmes ERP voir "BI   Consolidation du marché par rapport aux ERP consolidation du marché ".

Cette   est une partie d'une note en trois parties.

partie   Deux discuteront de l'impact sur le marché.

partie   Trois couvrira concurrence et faire des recommandations d'utilisateurs.

Business Objects et Crystal Decisions

d'abord,   le 18 Juillet, Business Objects (NASDAQ: BOBJ; Euronext Paris   Code ISIN: FR0004026250 - BOB), un fournisseur mondial de renseignements commerciaux   (BI), et Crystal Decisions, Inc. , une entreprise privée   gestion de l'information fournisseur de logiciel (par exemple, de reporting d'entreprise) a annoncé   un accord définitif selon lequel Business Objects Crystal Decisions acquérir.   Selon les termes de l'accord, Business Objects émettra environ   26.500.000 parts d'actions ordinaires à l'égard de Crystal Decisions en circulation   actions ordinaires et d'options d'achat d'actions, qui représentent environ 29% de la   Les actions de la société combinée. En outre, Crystal Decisions actionnaires seront   recevoir un total de 300 millions de dollars en numéraire.

base   sur le prix de clôture des actions de Business Objects le 17 Juillet 2003, la transaction   est évaluée à un prix d'achat global d'environ 820 millions de dollars. Le   transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de 2003, et   fait l'objet d'examens et approbations réglementaires, telles que la Hart-Scott-Rodino   Loi, l'approbation par les actionnaires de Business Objects, et certains autres coutumier   conditions. Thomas Weisel Partners LLC a agi comme conseiller financier   à Business Objects, tandis que Goldman , Sachs & Co.   a agi comme conseiller financier de Crystal Decisions.

Les vendeurs consentants affirment que cette transaction se joint à deux des sociétés les plus performants en matière de logiciels d'applications d'entreprise, avec des produits très complémentaires, canaux de distribution, la présence géographique et des bassins de talents. La transaction devrait être relutive sur le résultat 2004 de Business Objects, même avant de considérer l'impact des recettes attendues et des synergies de coûts, mais avant ajustements comptables d'achat. Les entreprises estiment également qu'il existe d'importantes possibilités de synergies de coûts d'exploitation, ce qui devrait se traduire par des économies avant impôts d'environ 25 millions de dollars pour l'année civile 2004. En tant que justification stratégique de l'acquisition, Business Objects cite la société fusionnée devrait bénéficier de:

  1. Business Intelligence (BI) de leader du marché - Le combiné     entreprise aura plus de 3800 employés au total, plus de 500 porteurs de quota     vendeurs, plus de 1000 clients face le personnel de soutien technique, de l'éducation,     et des services professionnels, plus de 700 partenaires de l'alliance, et plus de     16 millions de licences. Crystal Decisions conduit le segment de reporting d'entreprise     du marché de la BI, et a été le fournisseur à plus forte croissance dans le marché de la BI,     après avoir connu une croissance annuelle de 30% en 2002. Pour les douze mois terminés le Mars     Le chiffre d'affaires de 2003, Crystal Decisions était de 270 millions de dollars, avec une marge d'exploitation     de 14%. Crystal Reports , le produit phare de la société,     a livré plus de 14 millions de licences et est l'auteur du rapport le plus largement utilisé     outil sur le marché. Avec Business Objects '~ 470 millions de dollars, les entreprises combinées     aura fiscal affaires 2004 approchant un montant estimé à 800 millions de dollars, et un     clientèle de plus de 40.000.

  2.     Le plus fort, la gamme de produits la plus complète - En combinant les deux     Les gammes de produits des entreprises, Business Objects rabatteurs être en mesure de répondre aux besoins     de pratiquement tous les utilisateurs de BI et de fournir une solide offre de produits dans la plupart BI     catégories de marché. Business Objects a longtemps servi les "power users"     au sein des organisations grâce à sa requête ad hoc, reporting, et des capacités d'analyse,     et il a récemment ciblé cadres avec son nouveau tableau de bord, tableau de bord,     et les capacités de gestion de performance d'entreprise (EPM), lancés plus tôt     cette année. Crystal Decisions, de sa part, est la solution de choix pour un     population très importante du rapport des consommateurs au sein des organisations. Ensemble,     les deux sociétés espèrent offrir une vaste gamme de produits qui répond aux besoins     de tous les types d'entreprises et tous les types d'utilisateurs.

  3.     Un puissant éventail de canaux de distribution - La société combinée     devrait bénéficier du dynamisme de la distribution donnée, il sera en mesure de tirer parti:     

    •         Crystal Decisions »plus de 350 partenaires OEM, y compris Microsoft ,          PeopleSoft , et SAP ;

    •         Le revendeur, distributeur, et à l'intérieur des canaux de vente de Crystal Decisions;

    •         Entreprises commerciales des organisations des deux sociétés, et

    •         Les relations de Business Objects avec les principaux intégrateurs de systèmes

  4. importantes nouvelles possibilités de croissance Y compris:     

    •         Croix-vente de produits entre les bases de clientèle des compagnies respectives;         et

    •         Tirer parti des forces géographiques respectives, en particulier, Business Objects '         présence bien établie en Europe, où le reporting d'entreprise est sous-pénétrée         

Hyperion et Brio Software

Sur   23 juillet Hyperion (NASDAQ: HYSL), le fournisseur de Business Performance   Logiciel de gestion (BPM), et Brio Software d' (NASDAQ: BRIO),   un fournisseur de logiciels de BI, ont annoncé qu'ils avaient signé un accord définitif   pour Hyperion pour acquérir Brio. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Brio   recevra une combinaison de 0,109 d'une action ordinaire et Hyperion   0,363 $ pour chaque part de Brio actions ordinaires. Sur la base du cours de clôture de Hyperion de   Stock le 22 Juillet 2003, la transaction est évaluée à environ 142 millions de dollars.   actionnaires de Brio détiendront environ 10,5% de Hyperion après l'achèvement   de la transaction, qui a été approuvée par les conseils d'administration des deux   entreprises et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation   des actionnaires de Brio et aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au cours   le quatrième trimestre.

Avec   solutions de requête et de reporting complémentaires au sein de la Brio Performance   Suite 8 , Hyperion prévoit de capturer les clients plus tôt dans l'achat   cycle lorsque leurs besoins croissent de reporting simple contre les systèmes transactionnels   à la surveillance des performances dynamiques de mesures opérationnelles clés pour KPI (Key Performance   indicateurs) des tableaux de bord. Hyperion prévoit également l'amélioration des entreprises que de Brio   viabilité à la suite de l'acquisition va accélérer l'adoption de Brio   produits. Hyperion a également annoncé le même jour qu'elle a signé un indépendant   Accord OEM avec Brio, en vertu de laquelle, Hyperion va immédiatement commencer à revendre   Capacités de reporting d'entreprise de Brio, d'interrogation et analyse, et de tableaux de bord   aux clients Hyperion, qui met son entente actuelle avec Crystal Decisions   sous un grand point d'interrogation.

La transaction devrait être relutive sur le bénéfice par action sur une base GAAP pour l'année civile 2004, avec le premier trimestre devrait être relutive de 2004 trimestre Juin. À la fin, Hyperion a l'intention d'étendre et d'intégrer davantage la plate-forme de Brio avec les applications d'Hyperion. Comme dans le Objects / Arrêt Crystal affaires ci-dessus, il ya la nature complémentaire des deux produits, et Hyperion prévoit plus de temps pour réaliser des synergies de revenus, y compris opportunités de ventes croisées dans la base installée combinée. En outre, les deux sociétés estiment qu'il existe d'importantes possibilités d'économies de coûts d'exploitation. Combiné fuite des revenus de 12 mois pour les deux sociétés totalisera 613 M $, et ensemble, les entreprises ont environ 2700 employés. Aujourd'hui, Hyperion a plus de 6000 clients et Brio a plus de 10.000 clients dans le monde entier.

Actuate Corporation et de la technologie Nimble

Non   laisser pousser l'herbe sous ses pieds, le 29 Juillet, Actuate Corporation   (NASDAQ: ACTU), un autre fournisseur d'applications BI, a annoncé qu'elle a complété   l'acquisition de Nimble Technology , une entreprise privée   Information Integration (EII) société, fondée en 1999 à la suite d'une période de cinq   projet de recherche de l'année dans le département d'informatique et de génie   à l'Université de Washington. Solutions EII de Nimble Technology visent à permettre   organisations d'exploiter intelligemment les informations de l'entreprise, en utilisant XQuery   pour simplifier la tâche de l'intégration de données lors de la création de services Web et des applications   telles que les informations des portails d'entreprise et des systèmes de business intelligence.

Deux   des points forts cités de la Actuate Application Platform de l'information   sont sa capacité à accéder à de multiples sources de données simultanément et accéder relationnel   et des sources de données non relationnelles. En intégrant ouverts, basés sur XML des données de Nimble   la technologie d'intégration dans la plate-forme, Actuate les clients devraient trouver   encore plus facile à concevoir des applications d'information qui fournissent une vue intégrée   de leur entreprise. En outre, l'intégration des capacités de Nimble est   envisagé pour permettre à la plate-forme applicative de l'information pour intégrer facilement   avec un large éventail de systèmes compatibles XML.

Geac, Gt SSA. Comshare, Elevon, Lawson Software, et Numbercraft

Dernière   mais non le moindre, après avoir réalisé la possibilité de cross-selling, de nombreux plats traditionnels   Éditeurs d'ERP ont récemment acquis fournisseurs de gestion BI / performance, tels que    Geac et SSA GT acquisition Comshare   et Elevon . Le dernier à rejoindre le parti le 25 Juillet a été Lawson   Software (Nasdaq: LWSN), un fournisseur d'applications d'entreprise aux services   organisations de la santé, des services professionnels et de détail, le secteur public,   et les services financiers, avec l'annonce de l'acquisition de Numbercraft   Ltd , une société de conseil privée et fournisseur d'applications analytiques   Pour les détaillants et les biens de consommation emballés (CPG) des entreprises. L'acquisition devrait   ajouter des fonctions de mesure et d'analyse quantitative de détail de Lawson   suite et devrait continuer sa stratégie d'enrichissement de son entreprise de la société   applications avec la technologie ciblée et les achats de propriété intellectuelle. Le   acquisition de Numbercraft entre en vigueur immédiatement, et les termes de l'entente n'ont   pas été divulgués. L'impact de l'acquisition sur l'exercice 2004 exploitation de l'entreprise   On s'attend à des résultats négligeables.

Numbercraft, basée à Oxford, en Angleterre, aurait développé une forte popularité parmi les principaux détaillants et sociétés de biens de consommation au Royaume-Uni en utilisant des mathématiques avancées pour aider à convertir de grands volumes de données clients, produits et ventes en action informations. L'entreprise compte quatre plus grands détaillants d'épicerie en Grande-Bretagne et plusieurs des plus grandes sociétés de biens de consommation au monde parmi ses clients. Lawson prévoit de continuer entreprise de consultation réussie Numbercraft pour les marchés de la vente au détail mondial et les biens de consommation emballés (CPG).

En outre, Lawson prévoit d'introduire plusieurs applications analytiques packagées basés sur la technologie de Numbercraft. Ces applications intégreront à la fois Lawson et applications de vente au détail traditionnels. Clients de détail Lawson sont cinq des 10 premiers distributeurs américaines, huit des 20 premiers détaillants de vêtements, sept des 25 chaînes d'épiceries, 23 des 100 chaînes de restaurants et 20 des 100 meilleures chaînes spécialisées.

Cette   conclut la première partie d'une note en trois parties.

partie   Deux discuteront de l'impact sur le marché.

partie   Trois couvrira concurrence et faire des recommandations d'utilisateurs.

 
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