De Arms Race 'de l'Enterprise Applications To Be Number Three




résumé des événements

Lors de la planification des ressources d'entreprise monde (ERP), il ya une concurrence féroce pour être numéro trois (après SAP et Oracle ). Les principaux prétendants sont Infor , Lawson Software , et SSA Global . Pour une discussion détaillée de Lawson, voir transatlantique élargi les intentions de planification des ressources d'entreprise de Lawson Software Nouveau »).

Ceci est la première partie de la série Les applications d'entreprise "Arms Race" To Be Number Three .

Même ceux qui croient encore que les armes de destruction massive (ADM) sera trouvée en Irak (ou en Corée du Nord ou l'Iran) doivent maintenant se rendre compte que le numéro un position dans l'espace des applications d'entreprise sera finalement décidé à la confrontation inévitable entre SAP et Oracle (et de leur plate-forme d'accompagnement et les écosystèmes de partenaires). Certes, cela ne signifie pas que l'un de ceux qui finiront par dominer la fin à deux vitesses ou élevé des trois segments de marché rang en soi. Ainsi, la «course aux armements» pour la place de numéro trois n'est pas moins passionnant (et peut-être même à couper le souffle), étant donné que les recettes classement instantané de SSA Global, Lawson Software (bientôt fusionner avec Intentia ) et Infor peut changer à tout moment, selon le fournisseur a récemment annoncé une nouvelle acquisition. Il faut également noter que Infor, Lawson et SSA Global ont sans illusions de position dominante dans le seul segment niveaux, depuis cette bataille aura déjà été décidé entre les deux géants mentionnés ci-dessus.

ne devrait pas non plus ignorer Microsoft Business Solutions (MBS) ou Sage Group , à la lumière de leurs recettes totales d'applications, mais ces deux grands rivaux sont continuent de se battre dans l'extrémité inférieure du marché. Leur importance respective reste, cependant, compte tenu notamment la récente acquisition de Sage Adonix de (qui a certainement beaucoup de clients plus grande taille moyenne), et l'ajustement de Microsoft Dynamics AX (anciennement Microsoft Axapta ) à aimer et moyennes entreprises, bien que ce produit est entravée par sa nascence. Aussi importants sont Epicor Software (avec sa récente acquisition de CRS Retail Solutions ), et basé en Chine CDC Software (avec sa digestion en cours de l' Ross Systems , IMI , et Pivotal marques de renommée mondiale; sa récente acquisition de JRG Software et vacillant plans à nab Onyx Software ), mais ils en sont encore à une distance de sécurité, les revenus d'une montre, à partir du niveau deux échelons.

Récemment, nous avons donné une attention particulière à la combinaison Lawson-Intentia, et à la rivalité entre les MBS et Sage (voir l'impact du marché des deux géants ), de sorte que le temps est venu pour une analyse comparative des deux autres ennemis: SSA Global et Infor. Les dirigeants de ces deux fournisseurs seraient réellement (ou pas vraiment) insulté à toute mention de similitudes entre les deux entités, et bien que les deux ne présentent des caractéristiques distinctes entre elles (qui sera abordé plus loin), les deux éditeurs ont en effet beaucoup similitudes.

Similitudes

D'une part, en plus de leur taille similaire, la couverture géographique similaire, les chevauchements importants de l'industrie, des partenariats étroits avec IBM , et ainsi de suite, tous les deux sont Après tout, les acquéreurs agressifs (plus ou moins étrange agglomérations de plus d'une douzaine de produits de l'entreprise). C'est à la différence des «agriculteurs biologiques», qui SAP, QAD , IFS , ou IBS en grande partie rester (si on fait abstraction de leur petit occasionnel, acquisitions complémentaires pour combler certaines lacunes fonctionnelles). D'autres producteurs dits organiques comprennent Oracle (avant l'acquisition de PeopleSoft / JD Edwards, Siebel et ), et de pré-fusion Intentia et Lawson (voir Consolider rapidement des applications Enterprise Market: Les Mondes de «Organic Growers» et «consolidateurs agressive» ).

deux fournisseurs s'opposent avec véhémence à toute personne qui les caractérise comme consolidateurs agressifs, car le terme donne l'impression négative que les acquisitions servent à l'élevage des revenus d'entretien sans engagement à développer de nouvelles solutions. SSA Global soutiennent qu'il est beaucoup plus qu'un groupeur, comme il a été épousait et exécuter une stratégie de convergence bien définie. D'autre part, Infor prétend être une sorte de producteur biologique des entreprises qu'il a réuni, en ajoutant près de 1000 nouveaux clients par an.

Relatif à cela est la jeunesse même des entreprises, qui sont à la fois vers l'âge de bambin. Nous les connaissons maintenant comme SSA Global et Infor respectivement, mais via leurs sociétés progénitrices, ils peuvent chacun se vanter de trente ans d'existence sur le marché et l'expérience industrielle.

Par exemple, de la faillite (avec environ 130 millions de dollars [USD] chiffre d'affaires et une hémorragie de trésorerie de 16 millions de dollars [USD]) à la fin de 2000, SSA Global générés presque quintuple chiffre d'affaires de 637,8 millions $, avec un bénéfice net de 20 millions de dollars (USD) pour l'exercice financier se terminant le Juillet 2004. Cela a été accompli par neuf acquisitions d'Avril 2001 to Août 2004. Pour l'exercice 2005, les revenus ont totalisé 711,8 millions $ (USD), sans compter les trois dernières acquisitions, dont il sera question plus tard. Avec environ 5.000 clients nervosité en 2000, SSA Global a maintenant plus de 13.000 clients actifs dans 90 pays et 121 bureaux dans le monde. L'entreprise, qui s'est également rendue publique en mai 2005, consacre en moyenne 15 pour cent de ses revenus annuels, soit plus de 100 millions de dollars (USD), sur la recherche et le développement (R & D) de nouvelles solutions et améliorations.

D'autre part, depuis ses premières acquisitions (presque jamais médiatisé) en 2002, Infor a jusqu'à présent acquis 18 sociétés, et les estimations sont qu'il est devenu une entreprise de près de 780 millions de dollars (USD). Cela inclut des projections pour la dernière, l'acquisition partielle de Geac Computer Corporation , et l'acquisition complète de Datastream Systems , qui seront également analysés plus tard. Il a maintenant plus de 3100 employés dans plus de 50 bureaux dans le monde, avec des revenus de avant intérêts, déduction fiscale, et l'amortissement (EBITDA) actuellement environ 140 millions de dollars (USD), soit une projection de $ 190 000 000 (USD) après les acquisitions susmentionnées. La société est une société privée, mais reste agréablement ouvert sur ses finances, ce qui est une autre similitude avec le secteur privé de l'époque SSA Global. Une autre similitude est que les deux sociétés sont loin d'être fini avec leur acquisition stries-deux gardent regard attentif autour de l'horloge sur plusieurs dizaines de cibles d'acquisition possibles. Toutefois, les candidats désireux peuvent également cliquer sur les boutons désignés sur les sites Web de ces vendeurs d'eux-mêmes et offrir jusqu'à "directeurs généraux d'acquisition» (ou ce que leurs titres soient).

deux SSA Global et Infor sera tôt ou tard atteindre le chiffre magique de 1 milliard de dollars de recettes. En fait, les deux vendeurs sont parfois frustrés d'avoir été marqué par les analystes comme mid-market-seuls fournisseurs simplement parce que leurs revenus ne correspondent pas ceux de SAP et Oracle. En fait, beaucoup de leurs clients sont des sociétés multinationales ayant des multiples milliards de chiffre d'affaires. Une autre similitude frappante est que beaucoup de diligence et d'intégration due a lieu avant toute acquisition est publiquement et officiellement annoncé, il n'y a pas de confusion dans leurs rangs environ qui est de rester à ce titre, et au sujet de qui doit aller de l'avant. Aussi (au moins à un niveau mi-gestion), il ya une tradition de la méritocratie dans les deux maisons, qui permet aux employés titulaires n'ont pas nécessairement un avantage "free ride" sur les nouveaux arrivants, de nombreux employés des sociétés acquises ont effectivement grimpé jusqu'à l'entreprise échelles.

si semblable, pourtant si différent (et vice versa)

Cependant, il ya certainement quelque peu différentes philosophies qui sous-tendent l'état actuel des choses pour SSA Global et Infor. Être le premier à démarrer la séquence d'acquisition, SSA Global avait initialement indiqué (au moins pour les étrangers moins bien informés) quelque chose de nature au trésor, par l'acquisition d'entreprises en difficulté par les pairs qui ont généralement des produits radiés par beaucoup comme technologiquement dépassé has been. Mais avec le recul, il y avait au moins une certaine méthode et cohérence sous-jacente à ces acquisitions: tous les produits sont techniquement similaires (basé soit sur Unix ou IBM iSeries [ AS/400 ] ), ils étaient surtout destinées à des secteurs de la fabrication discrète et processus connexes, et ils sont rapidement devenus les entreprises génératrices de trésorerie au sein de SSA Global.

D'autre part, à chaque acquisition, Infor a tenté de résoudre, des défis spécifiques à l'industrie essentiels rencontrés par ses (pour l'instant) plus de 17.500 clients (26.700 après l'acquisition imminente) et implémentations dans 70 pays. En outre, chaque acquisition a eu le rôle d'aider à développer une expertise verticale profonde au sein de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ciblée (SCM) et de solutions ERP, et dans certaines régions (par exemple, Infor a réussi à devenir le milieu -leader du marché des fournisseurs automobiles en Allemagne). L'ajout de Datastream, une gestion des actifs d'entreprise éminent (EAM) fournisseur, en dit long sur la stratégie d'Infor pour acquérir des marques de premier plan qui complètent la totalité de l'empreinte de la solution, et qui offrent des combinaisons convaincantes pour rivaliser avec le plus grand joueurs horizontales telles que SAP et Oracle.

Certes, SSA Global a été moins concentrée jusqu'à présent sur la capture de certaines industries avec ses acquisitions en soi, que sur l'acquisition d'ERP et SCM vendeurs à accroître leur part de marché et la part de de portefeuille (SOW) en élargissant son empreinte produit. Par conséquent, aujourd'hui, SSA Global développe, commercialise et services logiciels d'entreprise des applications, qui englobe ERP, gestion de la relation client (CRM), SCM, gestion financière, les achats, la gestion de projet, gestion du capital humain (HCM), de business intelligence (BI), et Product Lifecycle Management (PLM).

Même sans accent initialement délibéré, SSA Global offre à ses applications pour les entreprises dans un certain nombre de marchés verticaux, avec une concentration sur les industries manufacturières (qui représentent environ 80 pour cent du chiffre d'affaires, au moins avant la balise Epiphany acquisition, mais cette acquisition a fait pencher la balance du chiffre d'affaires à environ 64 pour cent, le reste provenant du secteur des services). La société offre à ses applications à des entreprises dans diverses industries: aérospatiale et de la défense (A & D), de l'automobile, les produits chimiques; consommation emballés marchandises (CPG), des machines et des équipements industriels; processus général fabrication; high-tech et de l'électronique, les produits médicaux, les appareils et équipements et pharmaceutique. À cette fin, son SSA ERP LN produit est destiné aux entreprises dans la machinerie A & D, high-tech et électronique et industriel et les secteurs de l'équipement, et inclut des fonctionnalités spécifiques pour les entreprises de ces secteurs. SSA ERP LX met un accent semblable sur les entreprises de traitement par lots, dans des secteurs comme l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Avant l'ajout de l'Epiphanie (via des acquisitions éclectiques tels que Infinium ou C chef-d'œuvre de omputer Associés ), SSA Global s'est creusé la pénétration du marché par l'ajout de services aux entreprises, services financiers, des gouvernements et à l'éducation, aux soins de santé, l'hôtellerie et les jeux, et les marchés verticaux de détail à son bastion traditionnel de fabrication. Sa stratégie a consisté à ajouter des solutions stratégiques qui permettent aux clients dans les industries ciblées pour soutenir les processus métier de bout en bout avec des applications intégrées à partir d'un seul fournisseur.

Ce que les deux fournisseurs ont depuis fait avec leurs portefeuilles acquis ressortir les similitudes et les différences supplémentaires. Quant aux similitudes, la politique du substratum rocheux de deux fournisseurs est qu'aucun produit sera coucher du soleil (par exemple, «tués», «stabilisé», ou abandonnées) aussi longtemps que les clients veulent utiliser les produits et de payer pour l'entretien et le soutien (qui d'ailleurs, Infor n'a pas augmenté, contrairement aux actions habituelles prises par d'autres pairs acquisitive).

En outre, pour les nouveaux clients et plus avant-gardistes qui souhaitent migrer vers des technologies plus modernes et les fonctionnalités contemporain le plus large et le plus profond, les deux éditeurs se sont lancés dans le développement et la livraison de produits de prochaine génération. Dans le cas de SSA Global, cela signifie converger plusieurs technologiquement proches produits existants dans le SSA ERP LN ou SSA LX offre ERP de nouvelle génération (voir SSA Global-La stratégie de produit Droite ). En théorie, ces offres s'appuieront sur les meilleures caractéristiques fonctionnelles de tous les produits acquis individuels, en plus des nouvelles capacités fonctionnelles, développés en interne (sur une base continue).

écosystèmes de construction de la prolongation ERP

deux SSA Global et Infor ont également renforcé les écosystèmes de longue ERP, composé de produits complémentaires qu'ils peuvent colporter (up-sell ou cross-sell) à leur installation base (et même à de nouveaux clients de manière autonome), pour garder les clients sur l'entretien et les soutenir en tant que source de revenus pour de nombreuses années. Une telle stratégie a été particulièrement fructueuse pour SSA Global, puisque dans la maturation du marché des systèmes ERP, les ventes de licences ont longtemps devenu plus difficile à atteindre, et augmenter les revenus des clients existants est ainsi de plus en plus importante.

D'autre part, bien que les entreprises utilisatrices veulent de nouvelles fonctionnalités, ils sont très réticents à subir un gros "rip et de remplacement» de fonctionnement des systèmes ERP héritage, si une fonctionnalité étendue du fournisseur titulaire est susceptible d'être "assez bon" (ou même mieux). Ces facteurs ont conduit à la philosophie que le modèle de revenus d'un fournisseur pourrait dépendre moins de trouver sans cesse de nouveaux clients, et plus encore sur le maintien d'une large base installée de clients existants, y compris la vente de produits et de services complémentaires pour l'intégration avec le système installé de l'utilisateur.

Le passage d'un accent initial sur «collection de portefeuille", SSA Global a récemment mis l'accent plutôt sur une stratégie de convergence des produits, ce qui signifie que le développement d'interfaces entre ses principales applications et les produits acquis. Le vendeur a tendance à offrir une voie d'évolution soit à l'iSeries ou les bases de code UNIX via leur ERPLX SSA respective et de produits ERPLN Afrique subsaharienne. Récemment, en particulier sur l'exécution la chaîne d'approvisionnement côté (SCE), elle a acquis module sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement point de best-of-breed solutions (SCM) tels que CAPS logistique (de l'ancien Baan ), Arzoon , et EXE Technologies (et très récemment, l'Épiphanie pour CRM et Boniva pour les capacités HCM, qui sera discuté plus tard). SSA Global a vendu ces extensions ERP (qui dans le cas des applications SCM et SCE sont pour tous les produits ERP de l'unité stratégique distinct SCM) principalement, mais pas nécessairement à sa base existante de client ERP (voir ASS formes globales d'un stratégiques Unité avec un prolongée ERP Savvy ). L'acquisition de l'Epiphanie a donné lieu à une nouvelle unité de CRM stratégique aussi. L'intégration de l'Afrique subsaharienne acquis les produits de mondiale dans des domaines tels que le SMC, gestion de la relation fournisseur (SRM) et CRM devrait bénéficier clients SSA Global cherchent Integration Suite niveau.

système de gestion d'entrepôt de SSA Global et Transport Focus Management System

Cet avantage pourrait être particulièrement pertinente pour les clients qui se sentent de plus en plus la pression de faire des affaires dans une chaîne d'approvisionnement mondiale complexe, où la hausse des coûts de transport ont un impact majeur sur la performance des entreprises et les profits. À cette fin, depuis l'acquisition de EXE en 2004, le vendeur a livré une bande d'améliorations d'entreposage traitant de la conformité réglementaire, l'intégration avec des produits de contrepartie ERP, gestion d'événements, identification de fréquence radio (RFID), interface vocale et ainsi de suite. Ainsi, SSA WMS (Warehouse Management System) 2000 5.5 et SSA WMS 4000 3.10 , à la fois de l'ancien EXE, fournir une meilleure interface utilisateur (UI), ainsi que le respect et installations d'exploitation de l'entrepôt, avec quelques fonctionnalités spécifiques à l'industrie. Pendant ce temps, TMS ASS (système de gestion du transport) 6.2 d', renforcées par le nouveau développement depuis l'acquisition de Arzoon, fournit plus de fonctionnalités pour les transactions internationales de fret aérien.

L'éventail des améliorations prévue pour 2006 (par exemple, la planification de la vague, à base d'agents d'exécution de la réalisation du réseau, le travail et la gestion des tâches, gestion des événements, et une plateforme de visibilité multiwarehouse) n'est pas moins impressionnant (voir SSA Mondial trouve Gems SCM peu connu à remplir son portefeuille de solutions et Qui a besoin de la gestion de l'entreposage et combien ce règlement? ). Toutes ces améliorations viennent avec l'idée que les utilisateurs obtiennent compréhension plus profonde dans les demandes de leurs clients afin de mieux faire correspondre l'offre avec des produits disponibles, en fonction impeccable chaîne d'approvisionnement axée sur la demande et la production d'idées d'opérations.

SSA a eu récemment une forte dynamique et une croissance organique, en particulier dans le domaine WMS: ventes de WMS Solutions ont augmenté en 2005 par rapport à 2004, pour atteindre aujourd'hui des niveaux de revenus pointe de EXE de 2001. Agissant comme un stand-alone, fournisseur de SCE best-of-breed plutôt que comme un fournisseur ERP, globalement SSA Global a connu un regain de part importante de la clientèle. Fondamentalement, en fermant bien plus de 100 transactions de clients importants avec des solutions WMS en 2005 (avec plus de la moitié de marque impliquant de nouveaux comptes), le vendeur peut être dissiper les perceptions persistantes qu'il s'agit d'un simple ERP trésor. En fait, par rapport aux leaders pure play WMS, Manhattan Associates et RedPrairie (y compris récemment acquis MARC mondial ), SSA Global est plus globale , puisque la plupart de ses clients viennent de SCE extérieur de l'Amérique du Nord. Quant aux segments de l'industrie, de la distribution de détail et de gros a été le plus important secteur vertical pour les transactions WMS haut volume de SSA Global, avec le transport et la logistique étant le deuxième plus grand vertical.

Infor similaires focus

Il est intéressant de noter que la planification de la chaîne d'approvisionnement Infor (SCP) groupe agit de manière similaire, la vente de plusieurs de ses bases ERP installation dans toutes les régions géographiques. Le groupe a estimé actuellement des revenus annuels de 35 millions de dollars (USD), plus de 135 employés et plus de 450 clients, plus de 75 pour cent de ces clients viennent d'un clientèle concurrentiel (ce qui signifie que seulement un quart d'entre eux sont venus de l' exemple de produit ERP Infor). Modules SCP vedette attention de l'industrie et une expertise approfondie du domaine comprennent la planification des stocks et le réapprovisionnement (y compris la planification des stocks stratégiques et l'optimisation des stocks), la planification de la demande (y compris la prévision de la demande et l'analyse de scénarios), la planification de l'offre (y compris la planification de la fabrication et de l'optimisation de l'offre), planification de la production (y compris processus et discret ordonnancement de la fabrication), la planification de la distribution (y compris le déploiement et l'optimisation de la distribution), et ventes et la planification des opérations (S & OP) (y compris les rapports S & OP et l'optimisation de la chaîne logistique).

peu différente de convergence complète de produits de SSA Global, "assembleur" La stratégie d'Infor pour ses principaux secteurs d'activité (fabrication discrète [automobile, les équipements et machines industrielles, high-tech et de l'électronique, la fabrication métallique, et ainsi de sur]; fabrication de processus [aliments et boissons, produits chimiques de spécialité, des produits pharmaceutiques, sciences de la vie, etc], et la distribution en gros de biens durables [papier, de plomberie et de chauffage, l'approvisionnement industriel, matériaux de construction, l'approvisionnement électrique, etc]) est d'acquérir des solutions et à écumer les modules potentiels "superbreed», qu'il peut ensuite vendre à des utilisateurs de ses solutions ERP ainsi que d'autres solutions ERP, tout en ne perdant pas de vue l'orientation verticale. En outre, la connaissance du domaine collectif et certains acquis best-of-breed produits seront (ou ont déjà été) transformée en produits superbreed évolutives pour une utilisation dans de multiples divisions.

Le meilleur exemple, en plus de ce qui précède nouvellement formé Infor division SCP (qui découle du processus SCT et Mercia acquisitions), est l' SupplyWEB produit de reconstitution approvisionnement pour les équipementiers automobiles, qui a déjà intégré les meilleures fonctionnalités de l'ancien Future Trois et cerveau (voir la douleur et Gain de la partie EDI intégrée Deux: Fournisseurs Automobile Gain ), et qui a entre-temps été réécrit en Java et est disponible pour tous les produits ERP. D'autres exemples comprennent le Infor eCommerce (anciennement bizLinx ), eStorefront , et catalogue électronique les produits de la division de distribution Infor, et VISUAL WMS , de l'ancien Lilly VISUAL .

En conséquence, Infor a pu intégrer la fonctionnalité spécifique à l'industrie collective et avertis des produits et des personnes qu'elle assemble, comme en témoigne Infor. NET 's à venir Centre de de l'excellence qui va rejoindre les forces de l'ancien Lilly VISUAL et MAPICS SyteLine les équipes de développement de produits dans l'unité de fabrication discrète. Par conséquent, Visual WMS est offert à Infor SyteLine clients, d'abord comme une offre de service, alors que le VISUAL gestion de la qualité module doit être offerte à la fois Infor SyteLine et Infor XPPS (anciennement XPPS du cerveau ) clients. Comme une entité indépendante, MAPICS avaient déjà un lien entre le produit de CRM SyteLine à Infor XA (anciennement MAPICS XA) , bien avant son acquisition par Infor, ce produit sera bientôt vendu à l'origina l Infor COM utilisateurs et plus tard les utilisateurs de Visual Infor. Le produit de gestion commerciale à venir comptabilité et ACmanager est prévu comme un nouveau produit superbreed mondial, avec eStorefront (du groupe de distribution) pour SyteLine et COM, et les améliorées Demand Planning produits Mercia Liens pour XA, SyteLine et COM. Le vendeur est également en train d'analyser les produits candidats possibles pour superbreeds dans la gestion de la performance, PLM et CRM.

Au cours des 12 derniers mois, Infor prétend avoir gagné près de 1000 clients de noms, principalement en raison des produits superbreed ci-dessus et le COM (principalement en Europe), SyteLine (globalement) et visuelle ( principalement en Amérique du Nord) ERP produits (ventes de nouvelles licences de Visual aurait augmenté l'an 50 pour cent l'an au cours des deux premiers trimestres après l'acquisition). Les utilisateurs font preuve de confiance plutôt que de consternation après l'apparition du nouveau propriétaire. Le secteur automobile a été particulièrement réussie vertical pour Infor: a rapporté 73 pour cent des niveaux un et deux équipementiers automobiles utilisaient déjà les solutions d'Infor, générant 80 millions de dollars (USD) de recettes. Autres domaines ciblés par Infor sont la distribution en gros et la make-to-order (MTO) entreprise de fabrication discrète, ainsi que la fabrication de processus, y compris les produits chimiques, et de la nourriture et des boissons, qui sera détaillé plus tard.

ne pas être complètement dépassé par Infor quand il s'agit de l'accent vertical, SSA Global a été l'ajout de personnes connaissent l'industrie à ses équipes de marketing, de contribuer à la fourniture de solutions portant sur certains besoins des clients ou des points de douleur. Le vendeur ne sera pas construire différentes versions de produits pour diverses industries verticales (c'est dans le but de maintenir la simplicité et l'efficacité des deux applications fondamentales ERP, qui va converger produit multiple, empreintes fonctionnelles multi-codes), mais fournira plutôt packs de fonctionnalités optionnelles adapté pour certaines industries. Inutile de dire, on pourrait s'attendre aux clients d'appliquer comme une question de cours. Les Service Packs sont pas facultatifs (en ce sens qu'elles corriger les bugs), mais plus simplement rouler un certain nombre de modifications précédentes. Inversement, certains packs de fonctionnalités peuvent contenir plus de fonctionnalités pour une industrie que l'autre, et il est fort possible que SSA Global pourrait lancer un pack de fonctionnalités pour une industrie, suivie d'un pack de fonctionnalités pour une autre industrie. Cela, avec l'idée que le succès engendre le succès, a contribué au fait que près de 10 pour cent du total ASS revenus de mondiaux provient actuellement de nouvelles licences (mais pas nécessairement du plus grand nombre de nouveaux comptes de nom que dans le cas d'Infor) .

Ceci conclut la première partie de la série en six parties L'Enterprise Applications "de course aux armements" To Be Number Three.

 
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