Le Mid-Market se consolide, voilà




le mid-market se consolide, voilà P.J.         Jakovljevic          - Mai         11 2001

événement         Résumé

Microsoft l 'acquisition de Grande Plains (voir Microsoft         Et Great Plains - Une amitié qui s'est transformé en un mariage) et la         fusion de Navision Software et Damgaard (voir Est         NavisionDamgaard Fusion Mark poursuite de la consolidation Mid-Market? ) À         la fin de 2000, combinée avec l'angoisse de ralentissement économique qui se profile,         semblent avoir déclenché la vague de fusions et acquisitions de l'         au début de 2001.

L'         le plus récent était le 9 accord de fusion entre Avril Kana Communications ,          Inc . (NASDAQ: KANA), un fournisseur de gestion de la relation entreprise         (ERM) et des solutions Broadbase Software , Inc . (NASDAQ:         BBSW) un fournisseur de solutions d'intelligence d'affaires de interactions avec les clients.         La société combinée sera appelé Kana Software et de la volonté         avoir une base installée de plus de 1300 clients.

Aussi,         Dans le but de répondre à un marché qui n'est pas couverte par ses BPCS produit,         le 2 Avril, SSA GT , une réincarnation d'une fois tous mais personne décédée         ERP fournisseur système Software Associés (SSA) a acquis         ICL MAX international limitée ( MAX international )         et son produit, MAX . Cette stratégie vise à tirer parti de son existant         voie pour atteindre les petites et moyennes entreprises (PME). Voir SSA         Acquiert MAX espérant sauter de Son MIN pour plus d'informations.

Sur         27 mars Interagir Commerce Corporation (NASDAQ: IACT),         les fabricants de SalesLogix , peut-être le principal produit mid-market         CRM et ACT!, L'un des meilleurs produits du Gestionnaire de contacts de vente, a annoncé         un accord définitif de fusion avec Sage Group Plc ., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gestion d'entreprise         solutions et services pour les petites et moyennes entreprises (PME) et         un concurrent direct de Great Plains et Navision. Interact Commerce         deviendra une filiale en propriété exclusive de The Sage Group Plc., qui est cotée         le London Stock Exchange (LSE).

Sur         26 février AremisSoft Corporation (NASDAQ: AREM) un mondial         fournisseur de solutions d'entreprise compatibles avec Internet à la fabrication,         de l'hôtellerie, de la santé et de la construction avec les organisations internationales         siège au Royaume-Uni, a annoncé un accord définitif pour acquérir Quatrième Maj Corporation (NASDAQ: FSFT), un fournisseur mondial de         Logiciel ERP et e-business pour les petites et moyennes entreprises. Avec cette         acquisition, AremisSoft élargit ses offres ERP web-enabled et entend         de participer de façon plus agressive dans le grand marché de niveau 3 intégrée pour         Solutions ERP. En outre, la Société espère offrir une approche plus globale         solution web-enabled e-business pour commercialiser plus rapidement. L'acquisition         apporte à AremisSoft environ 1600 clients actifs en Amérique du Nord,         L'Europe, le Moyen-Orient, et en Asie, et la clientèle, accroît la AremisSoft,         couverture du marché, et les ventes présence aux États-Unis et d'autres marchés clés, y compris         Chine. AremisSoft l'intention de combiner son logiciel de fabrication basé au Royaume Uni         opérations avec Fourth Shift et élargir son engagement de ressources à l'appui         les systèmes ERP et de nouvelles applications e-business.

Dernière         mais non le moindre, le 8 Février, Macola , un mid-market privée         ERP vendeur, a annoncé sa croissance a atteint des proportions mondiales, comme         suite de la signature d'un accord définitif avec exacte contenance NV , un fournisseur basé en Hollande de l'e-Business et de solutions ERP, énumérés         sur la Bourse d'Amsterdam (AEX). Selon Exact Software Vice         Président Lucas Brentjens, cette acquisition ouvre la voie à d'Exact         prévoit d'établir une présence de produits agressifs aux Etats-Unis. Macola et         Exact régime immédiatement pour exécuter une stratégie de produit pour une intégration complète         d'Exact e - Synergy e - entreprise suite avec         Progression de Macola série pour apporter ces solutions e-business         sur le marché américain. Selon les responsables de l'entreprise, cette stratégie         leur permet de s'appuyer sur leurs points forts des produits uniques tout en apportant         nouvelles capacités pour les suites de produits de Macola e-commerce et e-CRM et de fournir         une offre de produits qui sera unique sur le marché des États-Unis.

marché         Incidence

L'         récent engouement pour les applications d'entreprise société de logiciels acquisitions         n'est pas exactement une surprise de taille. Après tout, la consolidation est normal de presque         chaque industrie. Au cours des deux dernières années, le marché des applications est devenu         stratifiée en croissance et vendeurs rentables d'un côté, et la stagnation         et de l'argent brûlant fournisseurs de l'autre côté. Le Y2K-problème causé marché         crise en 1999 et le récent ralentissement économique mondial ont été atrocement         difficile pour les petits fournisseurs. Ils ont le même besoin d'élargir leurs offres         mais les ressources plus rares beaucoup à leur disposition pour ce faire que leur plus grand         homologues. Nous pensons que cela va s'accentuer en raison         à la demande croissante sur l'architecture du produit sous-jacent et la fonctionnalité,         avec des clients de plus en plus la viabilité du fournisseur prudent. Les clients seront         également de plus en plus chercher un fournisseur stratégique pour remplir la grande majorité         de leurs besoins en matière d'applications d'entreprise, notamment dans la partie inférieure de         le marché. Par conséquent, la consolidation, les fusions et acquisitions dans le         extrémité inférieure du marché des applications devraient s'intensifier.

Bien         nous ne nous attendons pas nécessairement plus grands fournisseurs à engloutir leur directe         petits concurrents, plus intra-acquisitions mid-market et / ou fusions         comme mentionné ci-dessus sont très probable. Nous nous attendons également les entreprises         avec des produits logiciels associés (par exemple l'automatisation des installations ou commerce sur Internet         Les fournisseurs d'échanges) de se déplacer dans l'espace ERP grâce à des acquisitions.         D'une part, les fournisseurs de business-to-business (B2B) logiciel échanges commerciaux         se sont efforcés de se transformer en fournisseurs de solutions d'approvisionnement pour         matières directes. De bons exemples de cette tendance sont l'acquisition de FreeMarkets         de Adexa, un fournisseur de logiciels de planification de la chaîne logistique collaborative (pour         plus d'informations, consultez FreeMarkets '         Surprise Acquisition de Adexa laisse beaucoup de hochements de tête) et, en partie,         acquisition de ce qui précède exacte de Macola.

Sur         En revanche, sur le marché ERP, les principaux fournisseurs concentre sur le haut de gamme         du marché ont pratiquement évolué pour devenir des fournisseurs de global e-Business         Suites. Ils sont également en concurrence avec un grand nombre de petits éditeurs d'ERP étendus         pour le marché des petites et moyennes entreprises (PME). Alors que l'âge d'or         du marché de l'ERP dans le milieu des années 90 ont reporté la consolidation de la         échelons inférieurs du marché, il est, cependant, pas le cas aujourd'hui. Le dessus         annonces reflètent l'entreprise morphing applications paysage         vendeurs se bousculent à la concurrence pouvait rivaliser ou, plus souvent, survivre pendant         la prochaine phase de l'e-Business.

Bien         à l'extrémité supérieure du marché, les fournisseurs d'applications d'entreprise suites         face à une concurrence féroce de la CRM, SCM, les fournisseurs d'échange B2B et autres         acteurs de niche, dans le mid-market, une consolidation plus conventionnelle a         été en cours, principalement dans le but de combiner les ressources pour offrir         Les suites logicielles de l'entreprise étendue qui répondent aux exigences du «guichet unique»         des petites entreprises. Regardez pour des applications plus petits fournisseurs d'acquérir         de nouvelles fonctionnalités et / ou de fusionner pour se protéger. Il ya une multitude         des acteurs du marché et il est très peu probable que tous survivront         dans le long terme. Les candidats à l'acquisition les plus probables sont les fournisseurs avec         mauvaise performance financière et appauvri capitalisation boursière mais avec         une large base de clientèle et une attention profonde et une expertise dans un certain secteur.         Fourth Shift, Macola et MAX équipés de la description soit partiellement ou complètement.         Ces acquisitions semblent offrir à la fois des produits / plateformes géographiques et         synergies, avec les nouveaux propriétaires qui s'engagent à laisser fonctionner l'entreprise acquise         comme d'habitude, à ce stade, avec les lignes de produits possibles mélangeant vers le bas         la ligne.

"Two         l'un est odds »semble être la principale raison de la fusion Kana / Broadbase         plutôt que la synergie du produit. Les deux entreprises étaient parmi les nombreux que récemment         est tombé proie à des investisseurs pessimistes et la diminution des sociétés mondiales '         appétits pour la technologie. Il ya certaines fonctionnalités complétant ajustement,         cependant, puisque le système analytique de Broadbase qui est conçu pour analyser client         informations pour augmenter les ventes et la satisfaction client, correspond bien à         Le package CRM de Kana. Sur le côté du problème, cependant, il semble y avoir         un certain chevauchement contradictoires. À savoir, Broadbase récemment acquis ServiceSoft         pour ses systèmes de e-services de gestion des connaissances et, deux zones déjà         existent dans le portefeuille de produits de Kana. En outre, en raison de faibles ressources         même après leur combinaison rend Kana / Broadbase vulnérables à de nouvelles acquisitions         une fois que la fusion est terminée. Néanmoins, la nécessité de fournir un plein,         Suite eCRM globale plutôt qu'une solution individuelle ou un faisceau         de solutions ponctuelles pour chaque zone de CRM distinct reste ferme, et va inciter         poursuite de la consolidation du marché du CRM.

de Sage         acquisition d'Interact est beaucoup plus justifiable et peut donner à réfléchir         pour Microsoft Great Plains, Navision, Epicor , ainsi que pour Siebel Systems , Oracle , SAP et PeopleSoft qui ont         été lorgne le mid-market depuis un certain temps. Pour plus d'informations, reportez-vous         pour les articles suivants:

  • Gagnant           Takes All - Siebel écarte SalesLogix De Deal
    de Salomon           
  • Siebel           A fait de nouveau - cette fois avec Navision

  • Siebel:           De grands projets pour Great Plains

  • SAP           Revendications des gains importants dans le bas de gamme Battleground

  • PeopleSoft           Se joint à la chasse aux PME

Sage         a longtemps été tenu acquisition d'un produit de CRM, et il pourrait avoir         frapper l'oeil du taureau avec Interact Commerce. Les deux fournisseurs peuvent en effet         mobiliser une combinaison de systèmes de front-office de back-office puissant et         le marché des PME. En fait, Microsoft Great Plains », Epicor de, et / ou         Les responsables de Navision dans les discussions avec TEC ont souvent signalé Sage         comme l'un de leurs plus féroces concurrents. Produit la stratégie interagir avec         ACT! pour les petites entreprises correspond bien avec le portefeuille de bas de gamme Sage         Les systèmes d'exploitation (par exemple, MAS90 , BusinessWorks et Peachtree ).          SalesLogix , d'autre part, devraient venir compléter et Sage Enterprise         produits pour les entreprises de taille moyenne.

L'         inconvénient, en règle générale, c'est l'effort d'intégration laborieuse encore être exercée.         La circonstance atténuante si c'est le fait que Sage SalesLogix, puis         a longtemps formé l'alliance du produit, de sorte que la tâche d'intégration ne peut pas         commencer à partir de zéro. Cependant, l'intégration n'est jamais une tâche facile, malgré         Initiative de CRM SalesLogix ouverte »et un certain nombre de mid-market produit ERP         alliances et les expériences ultérieures d'intégration de produits (un deal avec         Macola l'être, comme une question d'intérêt). Sage a une myriade de produits         dans son portefeuille qui pourraient bénéficier de l'intégration avec ACT! et / ou         SalesLogix, et l'entreprise doit définir clairement ses plans et les         calendrier pour l'intégration de chacun de ses produits. Sinon, ou il peut         confusion du visage et / ou de l'anxiété chez les deux à ses clients actuels et potentiels.         Ce serait la musique aux oreilles de ses concurrents directs, qui ont déjà         (Ou presque) arrondi leur offre de CRM après l'intégration ardue         expériences (pour plus d'informations, voir Epicor         Software Corp. Fin minutieuse "e" Volution)

utilisateur         Recommandations

        L'expérience nous apprend à se méfier de l'issue des fusions »et acquisitions '         que le marché a connu des succès et des histoires de catastrophes dans le passé.         Bien que Sage, AremisSoft et exactes ont montré une forte discipline financière         et / ou ont réussi à acquérir des entreprises d'autres moins financièrement saines         avec des produits attractifs dans le passé, on ne sait jamais quand la malchance peut         grève.

Bien         nous croyons que les fusions ci-dessus pourraient être synergiques dans le long terme,         une crise de croissance, les problèmes d'intégration, et l'arrêt du redondante         produits sont toujours à prévoir. Par conséquent, jusqu'à ce que chaque fusion est         consommé, les utilisateurs évaluent les différents produits ci-dessus doivent exercer         prudence modérée, se tenir informés et considèrent généralement disponibles         (GA) seule fonctionnalité. Les clients potentiels doivent mener préliminaire         recherche sur l'expertise de l'industrie et de référence comptes régionale         des bureaux ou des prestataires de services d'affiliation de sociétés fusionnées au cas où. Actuel         les utilisateurs doivent d'urgence clarifier leur statut de support et le produit à long terme         stratégie de développement et de migration avec la nouvelle direction. Clientèle         l'adoption du premier produit intégré en cas devrait anticiper importante         des changements dans les versions ultérieures du produit.

Pour         plus de recommandations pertinentes à l'acquisition de SSA GT MAX uniquement, voir          SSA         Acquiert MAX espérant sauter de Son MIN.

 
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